2019年已經(jīng)過半，中國的燃料電池市場在這半年里受到了前所未有的關(guān)注。真實的市場情況如何？從近三年來的銷量數(shù)據(jù)可以一窺究竟。

2019年我國FCEV銷量增速迅猛

截至2019年6月，我國上半年燃料電池汽車銷量達(dá)到了1808輛，已經(jīng)接近2017年和2018年燃料電池汽車銷量的總和，而2018年上半年同期銷量僅為117輛。銷量數(shù)據(jù)的增長在一定程度上也反應(yīng)了燃料電池汽車技術(shù)日趨成熟，且生產(chǎn)成本具有明顯的下滑空間。

3月26日，國家財政部發(fā)布新的補(bǔ)貼政策，2019年3月26日至2019年6月25日過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼。后續(xù)燃料電池補(bǔ)貼仍未確定。不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著生產(chǎn)成本的下降，整體毛利率變化不大。同時國內(nèi)新能源車輛生產(chǎn)和銷售一般具有“翹尾”現(xiàn)象，因此下半年銷量可能還會有大幅度的提升。

FCEV銷售向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)集中

根據(jù)OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年以來，我國燃料電池汽車銷售區(qū)域集中度較高，逐漸向沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)靠攏，主要分布在廣東省、上海市和江蘇省，隨著未來我國燃料電池汽車市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，這一趨勢將更加明顯。

由于較好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和政府支持政策，今年以來有超過一半的燃料電池汽車在廣東地區(qū)銷售，數(shù)量達(dá)到935輛，而這些車輛主要分布在深圳、廣州和佛山地區(qū)。

2019年以來，江蘇省燃料電池汽車銷售增速較快，南通、江蘇、無錫、鹽城都在布局燃料電池汽車的示范運營。蘇州市及其下轄市—張家港市、常熟市政府給予氫能發(fā)展很大的支持力度，江蘇省上半年94%的燃料電池車輛都銷售在了蘇州市。

燃料電池貨車市場集中度高

整體來看，燃料電池汽車的銷售還是屬于示范運營的階段，主要集中在特定區(qū)域，且相較于客車運營，燃料電池貨車運營市場化程度更高，但高額的資金門檻將眾多潛在的參與者拒之門外。反應(yīng)在數(shù)據(jù)上來看，我國2017年-2019年6月份銷售的燃料電池貨車市場集中度比客車更高，其中96%分布在了廣東省、上海市、陜西省和江蘇省四個地區(qū)。

量產(chǎn)車型尚未定型

根據(jù)OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國2017年-2019年6月份銷售的燃料電池共計3689輛，包含了19家汽車企業(yè)的53款車型。2017年以來，各品牌銷量變動較大，如2017年生產(chǎn)銷售燃料電池最多的東風(fēng)汽車在近兩年銷量下滑明顯。

雖然銷售的車型達(dá)到了53款，但銷量破百的燃料電池汽車車型卻只有6款，而這6款車型中，貫穿三年都實現(xiàn)了銷售的只有上汽大通一款燃料電池客車車型。而東風(fēng)EQ5080XXYTFCEV1和青年JNP5080XXYFCEV3燃料電池廂式運輸車在2018年后鮮有生產(chǎn)。

由于目前我國燃料電池汽車生產(chǎn)、運營還處于驗證階段，車型尚未成熟；初期商業(yè)模式也增加了上下游合作的不確定性，因此目前量產(chǎn)車型變動較大。不斷變化的燃料電池汽車補(bǔ)貼政策也將使未來車型持續(xù)發(fā)生變化。

FCEV銷售以系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)

2017年，國內(nèi)涉及燃料電池汽車系統(tǒng)生產(chǎn)的企業(yè)僅為個位數(shù)，而到了2019年6月份，這一數(shù)字已接近30家。燃料電池系統(tǒng)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前工信部正聯(lián)合其他部委，醞釀研究針對燃料電池的新補(bǔ)貼政策，如果真的是考慮補(bǔ)貼生產(chǎn)核心部件的廠家，恐怕未來可能會涌現(xiàn)出更多的系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)。

系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)多 電堆生產(chǎn)企業(yè)少

再往上追溯我國2017年-2019年6月份銷售的燃料電池汽車的電堆生產(chǎn)廠家會發(fā)現(xiàn)，電堆生產(chǎn)企業(yè)并沒有像系統(tǒng)企業(yè)那樣扎堆嚴(yán)重，且國產(chǎn)化率不高。

一方面由于電堆技術(shù)難度更高，研發(fā)投入人力、物力大，另一方面，燃料電池汽車和系統(tǒng)環(huán)節(jié)更接近補(bǔ)貼。不過作為核心技術(shù)環(huán)節(jié)，已有不少企業(yè)正在積極布局燃料電池電堆的研發(fā)和生產(chǎn)，未來哪些企業(yè)將會脫穎而出目前還未得知。

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