盡管中國機床目前是扶不起的阿斗，但阿斗之過并不僅在于他自己，而是整個蜀國國力以及當時的天下形勢所致?？偟膩碚f，機床產(chǎn)業(yè)的振興需要整個制造業(yè)的振興。就全球范圍觀察：機床強國大都是（機械/離散）制造強國。因為高端制造必然需要高端機床，同時高端制造水平也為高端零部件的生產(chǎn)提供保證。

所以，中國機床的出路和中國制造業(yè)的升級兩者具有強關聯(lián)性，制造業(yè)的大趨勢將直接影響機床的未來。機床的發(fā)展戰(zhàn)略應綁定制造業(yè)的大趨勢，而制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略也應兼顧機床等工業(yè)設備（工具類工業(yè)產(chǎn)品）的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中國機床的發(fā)展不能離開外部市場

首先需要明確的是，機床是一類生產(chǎn)工具，為制造業(yè)服務。機床等工業(yè)裝備的產(chǎn)業(yè)提升，是隨著整體制造業(yè)的升級而提升的。如果缺少本土制造業(yè)的支撐，機床行業(yè)孤掌難鳴。相反，當國產(chǎn)高端項目足夠多，那么國產(chǎn)機床也會積累足夠的經(jīng)驗并開發(fā)出相應的技術。

例如我國的超大重型機床的發(fā)展是領先世界的，因為這些企業(yè)能夠拿到船舶，潛艇，核電等訂單，類似的設備造得多了，經(jīng)驗也自然提升。而近十幾年來，類似的大項目在發(fā)達國家并不多見。

但是，我們也必須頭腦清醒：單靠內(nèi)循環(huán)項目是不足以讓大部分工業(yè)設備廠家獲得技術提升的，必須有足夠大的外部市場。

美國的飛機制造在全球范圍已經(jīng)是獨步絕塵了，無論是民用還是軍用飛行器制造大都在美國國內(nèi)。即便這塊內(nèi)循環(huán)市場已經(jīng)足夠巨大，美國也只培養(yǎng)出一家高端特種機床企業(yè)Electroimpact。

除了上面視頻顯示的鋪絲機，該公司最著名的產(chǎn)品是自動鉆鉚機以及裝配線。該公司幾乎拿到了美國飛機鉚接工藝“內(nèi)循環(huán)”的全部訂單，要知道飛機裝配幾乎全靠鉚接，所以這塊設備市場并不小，而且利潤率也足夠高。即便如此公司也只有600人的規(guī)模，其中400人是工程師。

對于歐美國家來說，500人以上的機床公司已經(jīng)是相當大了，但這個數(shù)字在國內(nèi)完全是中小企業(yè)的規(guī)模。更何況Electroimpact在英國，歐洲和中東國家也拿了很多訂單。可見，依靠系統(tǒng)內(nèi)訂單的內(nèi)循環(huán)只等支持少數(shù)龍頭企業(yè)。

因為具有工具性質(zhì)的工業(yè)設備吃的是制造業(yè)增量產(chǎn)生的訂單。如果產(chǎn)能不擴充，工廠就不需要采購新的機床。所以優(yōu)秀的機床公司必然大力發(fā)展海外市場，這樣東方不亮西方亮，只要不是全球性制造業(yè)大蕭條，總會有一些海外訂單讓企業(yè)獲得相對穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

要生存就得走出國門參與“外循環(huán)”

內(nèi)循環(huán)只對系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)利好

我國制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源主要集中在國企，而國企所承擔的政治任務就是保障國家經(jīng)濟命脈，所以他們的市場主要在國內(nèi)。所以現(xiàn)在的中美對抗對航空，航天，軍工，核能，船舶，電力，石化這些企業(yè)并沒有殺傷力，它們是“內(nèi)循環(huán)”的受益者。所以面向這些“縱向”“系統(tǒng)內(nèi)”項目的機床廠商會迎來一波行情。

但需要注意的是：單純只靠內(nèi)循環(huán)是不足以支撐國產(chǎn)機床技術升級的，歐美的老牌機床企業(yè)靠的是熱戰(zhàn)才練就了一身本事。如果只是冷戰(zhàn)或“新冷戰(zhàn)”的規(guī)模，擴充的產(chǎn)能和新的技術要求能養(yǎng)活現(xiàn)在的國企就不錯了。

積極參與外循環(huán)才能獲得足夠市場

對于大部分機床企業(yè)來說，只有成為某個細分領域的專家才能夠吃定這塊市場，用技術壁壘獲得更高利潤率，進而避免陷入價格戰(zhàn)。但是細分市場通常比較小，所以需要滿世界找。而有一些項目即便在中國的產(chǎn)業(yè)集中度較高，但仍然面臨著供應鏈轉(zhuǎn)移的風險，一旦供應鏈轉(zhuǎn)移到境外，為了避免出口限制廠家也不得不把產(chǎn)地放在境外。

所以我是極其贊同制造業(yè)走出去的，因為本土機床只有隨著制造業(yè)的國際化才能壯大。當中國的機加工企業(yè)具有國際競爭力時，它們所使用的國產(chǎn)機床也就得到了認可。

積極走出去并實施本土化戰(zhàn)略

機床是技術實際上是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，任何一個機床廠都不可能稱霸全球，大多數(shù)機床公司只能做到區(qū)域性或行業(yè)性的領導者。不可能像汽車，飛機那樣在全球市場范圍內(nèi)僅僅存在幾個寡頭。

所以即便工業(yè)再弱的國家也會有一兩家不錯的機床企業(yè)。所以走低端路線的設備企業(yè)應盡早在市場所在地設廠，利用資本的力量，讓當?shù)氐墓と藶楸酒髽I(yè)創(chuàng)造財富。

由于工業(yè)設備的用戶粘性通常較大。大多數(shù)情況下生產(chǎn)廠家不太容易更換設備供應商，因為一旦新的供應商出問題，那么對生產(chǎn)造成的影響會非常大。所以他們寧可選擇合作時間較長，性能更穩(wěn)定一些的設備，哪怕設備價格稍微貴一些也可以接受。

當這個制造商慢慢發(fā)展成為行業(yè)龍頭，并在全球各地投資設廠，那么他首選的設備一定也是與自己合作時間較長的本土供應商。

例如，韓國機床起初就是不入流的，中國企業(yè)對韓國機床的接受度遠不及日系和臺系。但當韓國的汽車和船舶零部件制造商將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到中國后，所有的工藝和設備都會照搬原廠，企業(yè)主仍然會選擇從韓國進口設備。所以韓國的機床也開始在中國大行其道。例如斗山機床近年來就在汽輪機葉片加工領域攻城掠地，大有取代馬扎克，森精機之勢。

當廣泛使用國產(chǎn)機床的低端制造商慢慢進入到中高端供應商俱樂部時，國產(chǎn)機床就自然得到業(yè)內(nèi)認可了。

機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展是個系統(tǒng)性問題，需要通盤考慮

如果只是“保軍”，那么國產(chǎn)機床產(chǎn)業(yè)是夠用的，絕大多數(shù)武器零件都可以用配置國產(chǎn)伺服控制器的國產(chǎn)設備生產(chǎn)出來。國產(chǎn)設備的不足之處只是可靠性和耐用性不足，所以生產(chǎn)成本會偏高。但是與民品相比軍工產(chǎn)品是不計代價的，所以并不會特別在乎工藝的經(jīng)濟性。即便真打起仗來，所有的機械零件制造廠理論上都可以轉(zhuǎn)變?yōu)檐姽S，所以效率的短板可以通過規(guī)模優(yōu)勢補上，基本上并不存在武器生產(chǎn)被國外機床技術卡脖子的問題。

但如果是民用技術“卡脖子”，比如歐洲國家對華禁運高效率高可靠性的五軸聯(lián)動設備，那么全部替換使用國產(chǎn)設備，設備的“稼動率”會降低，民用產(chǎn)品的生產(chǎn)效率會降低，廢品率會提高，整體生產(chǎn)成本提高，交貨期延長，質(zhì)量忽好忽壞，該行業(yè)的整體競爭優(yōu)勢減弱，雖然難受但并不致命。

總之，解決“軍品卡脖子技術”和“民品卡脖子技術”所采用的策略是截然不同的。而振興（民用）機床產(chǎn)業(yè)則需要系統(tǒng)思維，我們需要的是一個健康良性發(fā)展的機床生態(tài)，絕不是集中力量攻克幾個重大專項就萬事大吉了。“集中力量辦大事”的后果很可能是撿了芝麻丟了西瓜（參見舊文《警惕“集中力量能辦大事”給制造業(yè)帶來的負面影響》）。

具體從操作層面分析，以下幾點可作為我國機床企業(yè)的突破口，基本上也適用于其他工業(yè)設備：

積極拓展“光機”產(chǎn)業(yè)

所謂的“光機”或“裸機”是一種相對低附加值的代工，最開始就是設備機械部分的加工和裝配，后來也越來越多地加入了伺服部件以及電氣管路的裝配，發(fā)展得比較好的就是整機貼牌。從“部件代工”到“整機貼牌”，對企業(yè)微觀來說是技術升級。當越來越多的代工企業(yè)形成集聚效應時，就會成規(guī)模地吸引國外的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，宏觀則表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)升級。

全球機床零部件產(chǎn)業(yè)中，我國（包括臺灣省）的光機具有相當?shù)膬?yōu)勢。不少歐洲和日本的標準機床廠的床體都是是采購自我國廠家。盡管附加值相對較低，但卻可以最大程度地鍛煉隊伍。遺憾的是這個行業(yè)以民營企業(yè)為主，良莠不齊，散兵游勇眾多，所以幾乎拿不到國家補貼，全憑自己打拼。

由于是完全競爭市場，所以“光機”生產(chǎn)商當中很有可能出現(xiàn)不鳴則已一鳴驚人的企業(yè)。

當前較大的威脅是伺服數(shù)控系統(tǒng)的進口限制。因為貼牌生產(chǎn)就是要根據(jù)國際客戶的要求配置零部件品牌，關鍵部件的供應商主要來自日本，臺灣和德國，一旦美國繼續(xù)加強技術封鎖，機床貼牌的業(yè)務也會萎縮。

所以在當前的大環(huán)境下，這類設備貼牌企業(yè)應該走出去，積極參與“外循環(huán)”，避免貿(mào)易制裁，降低生產(chǎn)成本的同時還能搶占新興市場。

不要小看機床結構件制造

傳統(tǒng)機床都是鑄造床身，而鑄造是個辛苦活，既污染環(huán)境又損害身體，利潤還不高，目前我國的床身鑄造件占據(jù)了全球相當大的市場份額。如果技術路線選擇正確，那么這個傳統(tǒng)行業(yè)仍然有機會煥發(fā)生機。

備選升級路線I：拓展人造石（礦物）鑄造床身和復合材料結構件領域。

高精度機床必須考慮溫度變化對床身結構的影響，而石頭的熱膨脹速率比金屬慢得多，所以現(xiàn)代高精度機床多采用礦物鑄造床身。我國礦物鑄造結構件廠商并不多，以至于一些國產(chǎn)的高精度機床要去采購瑞士公司的結構件（實際產(chǎn)地在東歐）。

這塊業(yè)務有一些技術含量，但是與整機生產(chǎn)相比產(chǎn)業(yè)鏈并不復雜，生產(chǎn)設備，原材料，模具設計都可以在當?shù)亟鉀Q，是個容易實現(xiàn)“內(nèi)循環(huán)”的產(chǎn)業(yè)。

圖為R-H公司的礦物鑄造床身及模具

與礦物鑄造床身類似，復合材料結構件也是機床領域的前沿課題。碳纖維結構強度大，重量輕，熱膨脹系數(shù)低，非常適合做大型特種機床的機構件。除了價格昂貴沒有別的缺點。我國復合材料產(chǎn)業(yè)盡管材料性能還不能用于航空航天等高端領域，但是其質(zhì)量在普通民用領域還是綽綽有余的，原料成本也遠低于進口。

復合材料結構件的制作工藝也是手工為主，配合輔助設備和工具。這個行業(yè)非常適合我國勞動力市場，一旦形成規(guī)模，競爭力不容小視。

德國某超大型龍門式CNC，其碳纖維桁架結構特點鮮明，適合搭建巨型結構

備選升級路線II：結構件制造的自動化升級

機床標準結構件是可能實現(xiàn)自動化批量生產(chǎn)的，這恰恰是中國制造（資本）的強項。日本的幾家大型機床集團早年也都實現(xiàn)了結構件的自動化量產(chǎn)以及裝配部件組件的自動化配送?？梢栽诹慵藴驶?，產(chǎn)品系列化的基礎上實現(xiàn)敏捷生產(chǎn)（柔性制造及裝配）。

而我國的超大型擠壓成型設備是領先世界的，若進一步提升工藝和設備性能，鋼型材擠壓并不是大問題。這也將極大降低設備結構件的生產(chǎn)成本，縮短生產(chǎn)周期，并大幅提高生產(chǎn)柔性。

不論是鑄造還是焊接的結構件甚至擠壓型材件，只要產(chǎn)量足夠大，中國企業(yè)就可以通過“薄利多銷”的老辦法獲得生產(chǎn)經(jīng)驗并不斷改進工藝和設備，就可以在產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)掌握主動。

不要忽視非關鍵零部件和輔助功能創(chuàng)新

數(shù)控，伺服，主軸，導軌，傳動機構等機床關鍵零部件基本上被歐洲，日本和臺灣地區(qū)控制。這些零部件的用戶粘性也很大，新品牌不容易被接受。所以要在數(shù)控領域取代傳統(tǒng)供應商的地位幾乎是不可能的。但是卻可以選擇非關鍵功能作為突破口。

格力機床上市后盡管各項性能指標都不錯，對標也是頂級主流配置，但是由于大部分零部件都是外購，所以設備和備件成本都不會便宜，市場競爭力存疑。但是由于格力在制冷系統(tǒng)具有優(yōu)勢，所以非常適合開發(fā)工業(yè)級冷卻循環(huán)設備（溫度控制+/-0.1-0.2°C）。再配合發(fā)熱較大的直線電機和扭矩電機做驅(qū)動，那么整機的溫控系統(tǒng)會是一個技術亮點。所以格力機床如果單做冷卻系統(tǒng)，應該是個不錯的技術路線。

類似的技術配置可參考瑞士Staeubli機器人，速度超快，防水防爆防磁等。這家機器人公司還有兩塊核心業(yè)務，一個是直線驅(qū)動，另一個是防水I/O。正是這兩塊核心技術使得機器人整機具有鮮明的技術特色，在特定領域具有不可取代的技術優(yōu)勢。

通過并購獲得核心技術

機床這種工業(yè)設備制造屬于“技術密集型”產(chǎn)業(yè)，這類公司的老板基本上不可能利用資本剝削員工，也就是說企業(yè)主無法獲得暴利，又很辛苦，所以收購行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)是完全可行的。

而我本人4年前也提出了在輕型機床領域并購一系列高技術中小企業(yè)實現(xiàn)局部壟斷的構想，目前被貿(mào)易戰(zhàn)打亂了陣腳。

對于中國資本來說，并購并不是問題，投后整合才是最值得關注的。前年我?guī)蛧鴥?nèi)一上市公司成功收購了德國某機床生產(chǎn)商，該企業(yè)也是行業(yè)內(nèi)的隱形冠軍，擁有大量的know-how和全球頂級的高端制造客戶。然而并購后的整合卻并不成功。客觀地說，主要問題出在中方，因為中國老板一直希望用中國員工的管理模式要求德國的中小企業(yè)，而本身并不理解這個行業(yè)，更提不出合理的戰(zhàn)略方向。

目前是個低價抄底獲得核心技術的好機會，盡管國有資本出境受到巨大限制，但如果民營企業(yè)低價并購歐洲高技術機床企業(yè)應該沒有大問題。

走出去，參與到更大的“外循環(huán)”中。

重視專機開發(fā)，提升產(chǎn)品附加值

由于“薄利多銷”對機床行業(yè)失效，所以機床整機廠商不應該寄希望于打價格戰(zhàn)，而是通過技術創(chuàng)新提升產(chǎn)品附加值。我們完全不必把技術創(chuàng)新想得多難，有一些非常實用的創(chuàng)新只是一些小的改進而已。

盡管下圖中只是一臺極其普通的手動機床，但它的刀架和三抓虎鉗的設計就很巧妙，換刀和裝夾工件都非常方便。而技術上也沒有太復雜的創(chuàng)新，左右搬動手柄可松緊夾頭，而且三抓虎鉗也可以快速更換。

幾乎所有工業(yè)設備的提升都可以采取這個專機策略，通過專機的定制化設計滿足客戶的特殊技術需求，久而久之該專機就變成標配了。

下面這臺設備是大概7，8年前R-H公司為汽車行業(yè)定制開發(fā)的雙頭輕型鏜銑床，專門用于汽車鋁合金結構件和覆蓋件加工，目前該機型已經(jīng)成為歐洲汽車行業(yè)的標配。

相比之下，我國的機床行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重，同類機床功能上幾乎沒有差異，所以最后只能拼價格。當然，買國產(chǎn)機床的企業(yè)通常也是價格優(yōu)先，機加的活能干就行。應該說只有少數(shù)擁有優(yōu)質(zhì)客戶的機床廠家才能接到專機開發(fā)的訂單，所以說到底還是要依靠中國制造商的轉(zhuǎn)型升級。

從源頭抓起，抓機床不如抓工藝，抓工藝不如抓設計

機床是工藝的載體，工藝是制造的靈魂，設計是工藝的源頭。

所以一個優(yōu)秀的機床企業(yè)必定有著豐富的工藝經(jīng)驗，很多創(chuàng)新的設計都是來自于對工藝和零件設計的深刻理解。

例如，在現(xiàn)在比較時髦的鋁合金深加工領域，鋁型材被加工成復雜的結構件之后要焊接在一起，成為較大的鋁合金構件。而在焊接之前必須清理掉零件表面的油污，這個工藝耗時耗財。因此德國某機床公司就在想辦法在加工的過程中不使用潤滑油和乳化液，而是用干冷的方式冷卻刀具。

為此開發(fā)了這樣一種冷卻軸套，讓壓縮空氣可以通過端面的小孔對準切削刃噴出，而高壓空氣可以在刀面和切削表面之間形成氣膜，起到潤滑的作用。同時可以把切屑吹走，徹底避免切削瘤的產(chǎn)生。

這個設計并沒有特別的技術難度，但卻可以極大地解決工藝問題。而之所以可以開發(fā)出這樣的技術，全靠對整個產(chǎn)業(yè)工藝和最終產(chǎn)品的深刻理解。

R-H無油高壓汽霧刀具冷卻系統(tǒng)

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