從去年下半年開(kāi)始，汽車(chē)芯片供應(yīng)短缺情況仍在持續(xù)發(fā)酵。

目前，今年一季度部分汽車(chē)制造商原計(jì)劃產(chǎn)量受影響已經(jīng)是事實(shí)，樂(lè)觀預(yù)計(jì)二季度末情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)，但也有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，這種情況會(huì)持續(xù)到今年底。

一些汽車(chē)制造商更是發(fā)出了風(fēng)險(xiǎn)警示，通用汽車(chē)公司警告稱(chēng)，今年可能會(huì)因此損失約20億美元營(yíng)收。此前，該公司不得不暫時(shí)關(guān)閉了數(shù)家工廠。

一、芯片設(shè)計(jì)不代表產(chǎn)能

這不是汽車(chē)行業(yè)第一次遭遇供應(yīng)鏈危機(jī)?？紤]到一輛新車(chē)需要數(shù)十種不同的芯片，從底盤(pán)、車(chē)身控制到信息娛樂(lè)、ADAS等等，只要其中任意一種芯片面臨供貨不足的情況，整車(chē)生產(chǎn)就會(huì)受到影響。

“這是一個(gè)全行業(yè)的問(wèn)題，”通用汽車(chē)首席執(zhí)行官瑪麗?巴拉最近在與分析師的電話會(huì)議上表示，包括福特、本田、菲亞特克萊斯勒和大眾等全球產(chǎn)銷(xiāo)量排名前十的同行都受到了不同程度的影響。

除了疫情影響，芯片短缺凸顯了汽車(chē)電子行業(yè)的一個(gè)周期性問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)銷(xiāo)量的不可預(yù)測(cè)的需求加劇了這個(gè)問(wèn)題。與此同時(shí)，過(guò)去幾年涌現(xiàn)出來(lái)的越來(lái)越多的芯片研發(fā)設(shè)計(jì)公司，使得下游制造產(chǎn)能的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也愈演愈烈。

此外，由于此前一級(jí)汽車(chē)零部件制造商因?yàn)橄掠诬?chē)企訂單受到疫情影響大幅調(diào)低，造成給到上游芯片廠的需求預(yù)測(cè)也同步削減。

加上疫情期間，消費(fèi)者電子產(chǎn)品需求激增，包括手機(jī)、筆記本電腦、游戲機(jī)等廠商大幅增加芯片庫(kù)存，而主要的芯片制造商也紛紛將原有的汽車(chē)芯片產(chǎn)能進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)的電腦銷(xiāo)量超過(guò)3.02億臺(tái)，較前年增長(zhǎng)13%，為2014年以來(lái)的最高水平。與此同時(shí)，在家工作使用視頻會(huì)議，網(wǎng)絡(luò)攝像頭的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了近360%。

短缺的另一個(gè)原因是前特朗普政府與中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)，導(dǎo)致中芯國(guó)際無(wú)法為海外公司提供芯片（面臨出口管制風(fēng)險(xiǎn)），其占全球半導(dǎo)體供應(yīng)的5%左右。

這背后的根本原因，并不是芯片（設(shè)計(jì)）公司的缺失，而是全球芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的分布決定的。許多被非專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為是芯片制造商的公司，包括蘋(píng)果、高通和英偉達(dá)，都只是設(shè)計(jì)芯片，但實(shí)際上并不生產(chǎn)。

一直以來(lái)，芯片制造已經(jīng)成為一個(gè)日益整合的行業(yè)，因?yàn)橐粋€(gè)新的芯片制造工廠可能需要花費(fèi)100億美元或更多。到目前為止，全球只有三家公司具備生產(chǎn)高端技術(shù)芯片的能力，分別是臺(tái)積電、三星和英特爾。其余一部分中小型制造商，僅能生產(chǎn)一些普通芯片。

此外，傳統(tǒng)的汽車(chē)芯片公司，有一部分有自己的工廠，但大部分產(chǎn)能仍然是采取外包生產(chǎn)的模式?？紤]到工廠新建和產(chǎn)能擴(kuò)張需要時(shí)間，短期內(nèi)也無(wú)法滿足需求。

過(guò)去幾年時(shí)間，全球主要的發(fā)達(dá)國(guó)家和部分發(fā)展中國(guó)家都在加大政府投入，鼓勵(lì)建立本地化的芯片制造工廠，但任何產(chǎn)量的增加都可能需要數(shù)年時(shí)間。

與此同時(shí)，一些汽車(chē)制造商也經(jīng)常釋放一些“煙霧彈”。比如，很多公司宣布自主研發(fā)芯片，或者參與一些芯片初創(chuàng)公司的投資，但實(shí)際上這些公司的背后都需要外部芯片代工廠的產(chǎn)能支持。

“芯片設(shè)計(jì)、測(cè)試和生產(chǎn)，是完全兩回事?！币晃恍袠I(yè)人士坦言，尤其是在一些專(zhuān)用領(lǐng)域，比如汽車(chē)的一些ASIC芯片，設(shè)計(jì)層面并不存在太大的技術(shù)壁壘，流片、樣片問(wèn)題也不大，但真正投產(chǎn)就面臨代工廠的產(chǎn)能分配問(wèn)題。

即便在美國(guó)，當(dāng)?shù)氐男酒ㄑ邪l(fā)設(shè)計(jì)）企業(yè)也面臨制造難題，過(guò)去幾十年基本上也都外包給亞洲的芯片代工廠進(jìn)行生產(chǎn)。比如，前段時(shí)間，美國(guó)的一些企業(yè)游說(shuō)政府，希望為美國(guó)新的芯片制造廠提供100億美元資金支持。

二、何時(shí)會(huì)緩解？還是一個(gè)未知數(shù)

目前，芯片短缺對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響，還在不斷波及越來(lái)越多的汽車(chē)制造商。

保時(shí)捷首席執(zhí)行官周一警告稱(chēng)，未來(lái)幾個(gè)月，全球半導(dǎo)體“非常嚴(yán)重”的短缺可能會(huì)影響這家德國(guó)豪華汽車(chē)制造商的日常運(yùn)營(yíng)?！?a href="http://cshb120.cn/soft/data/39-96/" target="_blank">消費(fèi)電子產(chǎn)品的巨大需求和汽車(chē)行業(yè)更快的復(fù)蘇，影響了整個(gè)供需的平衡。”

這種短缺的背后，根本性的原因是汽車(chē)行業(yè)數(shù)十年來(lái)一直依賴(lài)于“零庫(kù)存”芯片供應(yīng)鏈模式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)成本。而對(duì)于芯片制造商來(lái)說(shuō)，產(chǎn)線一旦開(kāi)工，必須保證生產(chǎn)周期內(nèi)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為實(shí)際訂單。

正如，ADI首席執(zhí)行官Vincent Roche所說(shuō)，半導(dǎo)體短缺對(duì)全球汽車(chē)制造商造成傷害，這是許多廠商自找的?！拔覀冋谂M足汽車(chē)客戶的需求，但請(qǐng)記住，問(wèn)題出在汽車(chē)制造商身上?！?/p>

Vincent Roche表示，芯片的制造、包裝和測(cè)試需要長(zhǎng)達(dá)15周的時(shí)間。這與汽車(chē)制造商通常管理零部件供應(yīng)鏈的方式不匹配，他們通常只持有很少的庫(kù)存，并希望供應(yīng)商能夠及時(shí)響應(yīng)他們的訂單。

此外，當(dāng)汽車(chē)制造商削減訂單時(shí)，芯片生產(chǎn)就會(huì)快速轉(zhuǎn)移到其他領(lǐng)域，如消費(fèi)類(lèi)電子、數(shù)據(jù)中心和醫(yī)療保健。ADI公司認(rèn)為，目前的出貨量反映了芯片生產(chǎn)的真實(shí)情況，“供應(yīng)鏈本身沒(méi)有中斷，只是在某些行業(yè)出現(xiàn)了狀況?！?/p>

目前，市場(chǎng)并不沒(méi)有出現(xiàn)緩和的積極跡象。

對(duì)于芯片短缺將持續(xù)多久，目前還沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。“可能是兩個(gè)季度，也可能是兩年，”一位汽車(chē)行業(yè)資深人士表示。

受此影響，一些汽車(chē)制造商苦不堪言。

通用汽車(chē)預(yù)計(jì)，芯片短缺將使其今年的收益減少15億美元至20億美元。福特汽車(chē)表示，這種情況可能會(huì)使其2021年的利潤(rùn)減少10億美元至25億美元。本田汽車(chē)和日產(chǎn)汽車(chē)預(yù)計(jì)到3月份的產(chǎn)量將減少25萬(wàn)輛。

更關(guān)鍵的是，按照福特汽車(chē)給出的數(shù)據(jù)，芯片在安裝到汽車(chē)上之前，需要26周的交貨時(shí)間。而消費(fèi)者對(duì)新車(chē)的需求比預(yù)期的更有彈性，汽車(chē)行業(yè)的復(fù)蘇速度遠(yuǎn)快于任何人的預(yù)期。

目前唯一例外的是豐田汽車(chē)。該公司周三表示，其芯片庫(kù)存最多可達(dá)四個(gè)月，預(yù)計(jì)全球供應(yīng)短缺不會(huì)立即影響生產(chǎn)，這主要得益于電裝以及瑞薩的產(chǎn)能保證。

“沒(méi)有人真正知道何時(shí)會(huì)得到真正的緩解?！鄙鲜鋈耸款A(yù)計(jì)，汽車(chē)芯片供應(yīng)在今年底之前都將保持“緊張”狀態(tài)，而汽車(chē)制造商的需求將在2022年之前維持較高水平，尤其是一些產(chǎn)能較為緊張的低端和高端芯片。

一些機(jī)構(gòu)判斷，考慮到目前全球最大的芯片代工廠之一的臺(tái)積電手上積壓的訂單，這家公司至少到2022年都無(wú)法消化完畢。而英特爾公司近日透露，“他們將大幅增加美國(guó)的芯片產(chǎn)能，可以幫助滿足一部分需求缺口?！?/p>

近日，汽車(chē)芯片供應(yīng)商安森美半導(dǎo)體預(yù)計(jì)，最遲將在今年下半年供應(yīng)商緊張的局面會(huì)得到緩解?！坝捎谌袠I(yè)的芯片短缺，公司正經(jīng)歷產(chǎn)品訂單的激增?！?/p>

目前，在該公司服務(wù)的5個(gè)細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)中，汽車(chē)業(yè)務(wù)已經(jīng)占到總收入的近三分之一。2020年上半年，受疫情影響該公司的總營(yíng)收同比下降了約8%，但進(jìn)入四季度汽車(chē)行業(yè)的收入快速反彈，比上年同期增長(zhǎng)了6%。 推薦閱讀全球芯片短缺對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)造成了怎樣的影響？

原文標(biāo)題：芯片研發(fā)設(shè)計(jì)≠產(chǎn)能，全球汽車(chē)行業(yè)“缺芯”何時(shí)緩解仍是未知數(shù)

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