電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/周凱揚(yáng)）作為整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幾乎最上游的市場(chǎng)，半導(dǎo)體制造設(shè)備廠商的動(dòng)向尤其令人關(guān)注。尤其是這段時(shí)間已出或臨近第四季度和全年財(cái)報(bào)的發(fā)布，他們做出的總結(jié)與預(yù)測(cè)雖說(shuō)只專注在半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，卻也為今年的整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)定下了基調(diào)。

如果單說(shuō)整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)在今年的表現(xiàn)，那么大部分廠商都對(duì)此持以較為悲觀的態(tài)度。像泛林集團(tuán)就預(yù)計(jì)今年的市場(chǎng)規(guī)模將降低至75億美元，比去年減少20億美元。

半導(dǎo)體***需求繼續(xù)增長(zhǎng)，FPD***需求下調(diào)

可能是作為唯一的EUV***供應(yīng)商，ASML雖然也表達(dá)了對(duì)2023年整體市場(chǎng)的擔(dān)憂，但對(duì)自己的業(yè)績(jī)?nèi)杂胁恍〉男判?，比?5%以上的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)和相較去年小幅增長(zhǎng)的毛利率等等，也就是說(shuō)ASML依然有信心在今年維持在50%的毛利率。

尼康作為浸沒(méi)式ArF的另一大供應(yīng)商之一，同樣對(duì)半導(dǎo)體***市場(chǎng)表示看好。尼康表示雖然有的工廠因?yàn)榻ㄔO(shè)原因，對(duì)機(jī)器的交付提出了推遲的需求，但并沒(méi)有取消訂單。與此同時(shí)，他們也在加強(qiáng)***系統(tǒng)的產(chǎn)能。而尼康給ASML供應(yīng)的EUV相關(guān)組件，由于存在超長(zhǎng)的交貨周期，所以也不會(huì)對(duì)明年的業(yè)績(jī)?cè)斐啥嗌儆绊憽?br />
與此同時(shí)，***廠商佳能也和ASML、尼康一樣，認(rèn)為半導(dǎo)體***設(shè)備市場(chǎng)在2023年依然會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)，因?yàn)檫@類設(shè)備的客戶看的主要是中長(zhǎng)期的市場(chǎng)格局，同時(shí)全球各地在建的晶圓廠數(shù)量增多。而且，佳能對(duì)自己的半導(dǎo)體***設(shè)備需求相當(dāng)看好，并表示他們擁有多樣化的客戶基礎(chǔ)，也并不依賴單個(gè)特定地區(qū)或產(chǎn)業(yè)的客戶。所以他們還在增加產(chǎn)能，并計(jì)劃在今年賣(mài)出195臺(tái)，比去年還要多出19臺(tái)。
但尼康和佳能的FPD面板用***設(shè)備的銷(xiāo)量，可謂在去年迎來(lái)了一輪下滑，直接原因還是面板廠商推遲了設(shè)備投入。這點(diǎn)從全球面板廠商去年的業(yè)績(jī)也能一窺一二，不少?gòu)S商都在去年出現(xiàn)了大幅虧損。尼康預(yù)計(jì)2023財(cái)年的FPD***系統(tǒng)銷(xiāo)量，還將繼續(xù)縮減1/3。佳能也將今年的FPD***銷(xiāo)量預(yù)測(cè)調(diào)整為33臺(tái)，與去年的51臺(tái)相比同樣減少了1/3。

雖然面板廠商已經(jīng)為業(yè)績(jī)下滑給出了各種原因，但在設(shè)備廠商看來(lái)，家用顯示設(shè)備的需求達(dá)到峰值與經(jīng)濟(jì)下行作為罪魁禍?zhǔn)?，致使電視等顯示設(shè)備的市場(chǎng)庫(kù)存量增加，在2023年只能做到有所緩解，需求在2024年后才會(huì)完全恢復(fù)。

都是存儲(chǔ)廠商的鍋？

在佳能最新的財(cái)報(bào)看來(lái)，2023年的半導(dǎo)體市場(chǎng)，功率器件、模擬器件和傳感器市場(chǎng)依然將維持一個(gè)穩(wěn)健的態(tài)勢(shì)，但整體市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)一定萎縮，這主要是由于PC、智能手機(jī)和其他設(shè)備的需求下滑，導(dǎo)致存儲(chǔ)產(chǎn)品跟著持續(xù)下滑。

應(yīng)用材料也在去年11的第四季度財(cái)報(bào)上發(fā)表了同樣的觀點(diǎn)，他們認(rèn)為半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)萎縮，首先來(lái)自存儲(chǔ)需求的疲軟，預(yù)計(jì)今年消費(fèi)電子和PC市場(chǎng)發(fā)力較弱，而汽車(chē)、工業(yè)與功率器件市場(chǎng)，在電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型、工業(yè)自動(dòng)化加速普及以及可再生能源需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，仍將貢獻(xiàn)可觀的增長(zhǎng)率。

泛林集團(tuán)不久前在全球裁員1300個(gè)工作崗位和700個(gè)臨時(shí)工，除了有出口限制的因素外，存儲(chǔ)廠商的需求減少也是一大影響因素。泛林特別強(qiáng)調(diào)其中特別是NAND閃存的廠商在放慢生產(chǎn)線，推遲新工廠的建設(shè)。就連數(shù)據(jù)中心的存儲(chǔ)市場(chǎng)，也因?yàn)樵擃I(lǐng)域如今相對(duì)較緩慢的增長(zhǎng)，難以補(bǔ)全消費(fèi)電子存儲(chǔ)需求帶來(lái)的空缺。

出口政策影響

由于在各國(guó)各地區(qū)不同的供應(yīng)鏈出口政策下，首當(dāng)其沖受到限制的當(dāng)屬這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商。在這些突如其來(lái)的限制下，這些公司不得不選擇直接放棄已有的銷(xiāo)售目標(biāo)，有的甚至需要放棄運(yùn)營(yíng)多年的海外事業(yè)，比如泛林集團(tuán)就表示出口管制政策將為其2023年?duì)I收帶來(lái)20億到25億美元的損失。應(yīng)用材料也表示會(huì)受到25億美元左右的損失，但他們相信能將這一損失減輕至15億到20億美元的區(qū)間，但最終還要看政府的許可批準(zhǔn)以及公司的投資重新規(guī)劃。 即便如此，由于這些出口政策涉及多個(gè)國(guó)家與多家公司，這些半導(dǎo)體設(shè)備公司也都是本國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，所以考慮到經(jīng)濟(jì)效益原因，進(jìn)一步管制政策的落實(shí)往往需要時(shí)間。比如ASML表示，在去年十月的出口政策出臺(tái)后，他們其實(shí)并沒(méi)有受到什么影響，DUV***和測(cè)量/檢測(cè)工具依然能正常交付，甚至放言不會(huì)對(duì)他們2023年的營(yíng)收造成什么影響。

尼康則在去年11月曾表示，目前的政策對(duì)他們來(lái)說(shuō)并沒(méi)有直接影響。在最近的出口管控傳言中，尼康代表人也對(duì)外媒表示，目前他們?cè)诤Ｍ獾墓具\(yùn)營(yíng)都是獲得許可的，也沒(méi)有聽(tīng)到日本政府有給到任何加強(qiáng)管制的消息。而且尼康在去年12月，為了進(jìn)一步提高盈利能力和運(yùn)營(yíng)效率，就已經(jīng)將在中國(guó)負(fù)責(zé)半導(dǎo)體/FPD***銷(xiāo)售的尼康精機(jī)上海和負(fù)責(zé)顯微鏡與測(cè)量?jī)x器的尼康儀器上海分公司合并。

寫(xiě)在最后

半導(dǎo)體設(shè)備廠商們面對(duì)這樣的格局，其實(shí)也都有應(yīng)對(duì)的措施，比如依靠差異化的產(chǎn)品線來(lái)補(bǔ)全下滑的業(yè)務(wù)，或是繼續(xù)推動(dòng)設(shè)備服務(wù)業(yè)務(wù)，將這一部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成長(zhǎng)期的訂閱模式，畢竟對(duì)于設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，維護(hù)和優(yōu)化工作也是他們的營(yíng)收路線之一。

還有的廠商如泛林集團(tuán)，也選擇了進(jìn)一步降低成本的方式，將主要的制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)向東南亞，從而解決本土缺乏熟練工人的問(wèn)題，依靠勞動(dòng)力成本低與物流成本低的優(yōu)勢(shì)，畢竟這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商的一部分客戶，也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向該地區(qū)。

從這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商透露的種種信息來(lái)看，驅(qū)動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)也惠及半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的消費(fèi)電子，在今年確實(shí)很難出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的上漲。但隨著3nm正式投入量產(chǎn)，從下半年開(kāi)始回暖的市場(chǎng)表現(xiàn)，或許還是能給到2024年一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的開(kāi)場(chǎng)。