根據(jù)Companies Market Cap的最新統(tǒng)計(jì)，全球市值最大十家芯片公司如下所示。

如圖所示，GPU制造商英偉達(dá)以1.1萬(wàn)億美元的市值位于芯片公司的排名榜單。緊隨其后的則是中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電，排在第三名的則是來自韓國(guó)的三星。從榜單可以看到，從第四名開始，直到第十名，都是美國(guó)公司。而在整個(gè)榜單中，除了中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電和韓國(guó)三星外，全球TOP 10半導(dǎo)體公司中，有八家是美國(guó)公司，由此可以看到美國(guó)在芯片行業(yè)的重要性。

今年，芯片行業(yè)將創(chuàng)紀(jì)錄

行業(yè)組織預(yù)測(cè)，由于人工智能芯片需求不斷增長(zhǎng)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)繼2023年低迷之后，預(yù)計(jì)到 2024 年將增長(zhǎng) 13.1%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 5883.6 億美元。

由主要芯片制造商組成的世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織將明年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從 6 月份做出的 11.8% 的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)了。如果實(shí)現(xiàn)的話，到 2022 年，按營(yíng)收計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模將超過之前的記錄，即 5740.8 億美元。到 2023 年，由于存儲(chǔ)芯片需求疲軟，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將下降 9.4%，至 5201.3 億美元。

樂觀的前景出現(xiàn)之際，隨著美國(guó)OpenAI開發(fā)的人工智能聊天機(jī)器人 ChatGPT 的推出，以及 PC 和智能手機(jī)銷量的改善，生成式人工智能的廣泛使用推動(dòng)了需求復(fù)蘇的跡象，該行業(yè)已開始看到需求復(fù)蘇的跡象。

美國(guó)芯片巨頭英特爾公司10月份表示，該公司可能會(huì)在10月至12月期間公布兩年來的首次收入增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電和三星電子也預(yù)計(jì)這一時(shí)期的盈利將有所改善。

按產(chǎn)品來看，存儲(chǔ)芯片將引領(lǐng) 2024 年整體市場(chǎng)增長(zhǎng)，其銷售額預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng) 44.8%。

邏輯芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)9.6%，而圖像傳感器芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)1.7%。

按地區(qū)劃分，美洲預(yù)計(jì) 2024 年增長(zhǎng)最快，增幅達(dá) 22.3%。許多公司在亞太市場(chǎng)設(shè)有智能手機(jī)和個(gè)人電腦生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 12.0%。

日本市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為 4.4%，增幅不大，因?yàn)樵搰?guó)產(chǎn)品銷量相對(duì)較小，因此從存儲(chǔ)芯片需求急劇復(fù)蘇中受益較少。

Gartner 預(yù)測(cè) 2024 年全球半導(dǎo)體收入將增長(zhǎng) 17%

根據(jù)Gartner公司的最新預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)16.8%，達(dá)到6240億美元。2023年，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將下降10.9%，達(dá)到5340億美元。

“我們已經(jīng)到了 2023 年底，對(duì)支持圖形處理單元 (GPU) 等人工智能 (AI) 工作負(fù)載的芯片的強(qiáng)勁需求不足以挽救半導(dǎo)體行業(yè)在 2023 年出現(xiàn)兩位數(shù)下滑的趨勢(shì)， ” Gartner 副總裁分析師Alan Priestley說道?！爸悄苁謾C(jī)和個(gè)人電腦客戶的需求減少，加上數(shù)據(jù)中心/超大規(guī)模支出的疲軟，正在影響今年的收入下降?！?/p>

然而，預(yù)計(jì) 2024 年將是反彈之年，在內(nèi)存市場(chǎng)兩位數(shù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，所有芯片類型的收入都將增長(zhǎng)（見圖 1）。

預(yù)計(jì)全球內(nèi)存市場(chǎng) 2023 年將下降 38.8%，2024 年將反彈，增長(zhǎng) 66.3%。

需求疲軟和大規(guī)模供過于求導(dǎo)致的定價(jià)下降將導(dǎo)致 NAND 閃存收入下降 38.8%，到 2023 年收入將降至 354 億美元。未來 3-6 個(gè)月，NAND 行業(yè)定價(jià)將觸底，供應(yīng)商的狀況將有所改善。Gartner 分析師預(yù)測(cè) 2024 年將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，收入將增長(zhǎng)至 530 億美元，同比增長(zhǎng) 49.6%。

由于供應(yīng)嚴(yán)重過剩，需求不足，DRAM廠商紛紛壓低市場(chǎng)價(jià)格以減少庫(kù)存。到2023年第四季度，DRAM市場(chǎng)的供過于求將持續(xù)，這將引發(fā)價(jià)格反彈。然而，價(jià)格上漲的全部影響要到 2024 年才能顯現(xiàn)出來，屆時(shí) DRAM 收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 88%，達(dá)到 874 億美元。

生成式人工智能 (GenAI) 和大型語(yǔ)言模型的發(fā)展正在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心部署基于 GPU 的高性能服務(wù)器和加速卡的需求。這就需要在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中部署工作負(fù)載加速器，以支持人工智能工作負(fù)載的訓(xùn)練和推理。Gartner分析師估計(jì)，到2027年， 將人工智能技術(shù)集成到數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中將導(dǎo)致超過20%的新服務(wù)器包括工作負(fù)載加速器。

審核編輯：劉清