Yole Group報告稱，根據(jù)2024 年汽車激光雷達報告，2023 年乘用車上安裝了超過 760,000 個激光雷達系統(tǒng)，其中近 90% 的市場由四大領(lǐng)先公司主導(dǎo)：禾賽科技、Seyond（前身為 Innovusion）、速騰聚創(chuàng)和法雷奧。

Yole Group 認為通過確定前四家公司，我們對領(lǐng)先的 LiDAR 技術(shù)有了全面的了解。禾賽科技和 Valeo 專注于 1D 掃描技術(shù)，Seyond 開發(fā)了 2D 掃描 LiDAR，而速騰聚創(chuàng)則提供基于 2D MEMS 技術(shù)的系統(tǒng)。

每家公司的技術(shù)選擇都帶來不同的技術(shù)考慮因素，包括系統(tǒng)尺寸和重量、組件選擇、材料和設(shè)計。然而，所有這些設(shè)備都采用相同的飛行時間 (ToF) 原理運行。此外，它們在使用方面也有一些相似之處：

紅外激光源至脈沖激光束

透鏡、棱鏡、鏡子等光學(xué)元件，甚至光纖，用于控制系統(tǒng)內(nèi)部的光路

機械裝置將發(fā)射的紅外激光束引導(dǎo)至特定目的地（角度位置、水平/垂直）以接收反射光

紅外光電探測器用于感應(yīng)接收到的紅外激光束并將光信號轉(zhuǎn)換為電信號

以及用于計算數(shù)據(jù)的處理器

理想汽車L9的禾賽AT128激光雷達一覽

直到 2022 年，激光雷達市場還由自動駕駛出租車主導(dǎo)，而現(xiàn)在，乘用車已成為主導(dǎo)市場，這反映出對自動駕駛技術(shù)的需求不斷增長。根據(jù) Yole Group 最新的《2024 年汽車激光雷達》報告，乘用車激光雷達市場規(guī)模估計在 2023 年將是自動駕駛出租車的三倍，預(yù)計到 2029 年將達到近 30 億美元，復(fù)合年增長率為 39%。

2023-2029在中國 OEM 創(chuàng)造的這一令人印象深刻的勢頭中，中國激光雷達制造商處于領(lǐng)先地位，在所有車型中占據(jù)了全球 80% 以上的市場份額，其中禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和 Seyond（原 Innovusion）位居榜首。

激光雷達于 2018 年首次應(yīng)用于 F 級車型，隨著技術(shù)的成熟和產(chǎn)量的增加，該技術(shù)逐漸擴展到 E 級和 D 級車型。去年發(fā)布的廣汽 Aion V 成為首款配備激光雷達的 C 級車型，預(yù)計從高端到主流車型將有更多車型采用該技術(shù)。

短短十年間，禾賽科技已成為激光雷達領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，這得益于 2021 年與理想汽車的合作。該公司憑借其 AT128 1D 掃描鏡激光雷達脫穎而出，在成本和性能上均超越了 Seyond 基于光纖激光器的系統(tǒng)，并且比 RoboSense 基于 MEMS 的產(chǎn)品更可靠。

AT128 屬于混合固態(tài) LiDAR 類別。它位于車頂，探測范圍可達 200 米。第一層拆解展示了該系統(tǒng)的整體架構(gòu)，包括一個旋轉(zhuǎn)鏡和多個專用于電源管理、處理、光發(fā)射和光接收的電路板。

AT128 是首款采用 VCSEL 的長距離激光雷達，集成了 Lumentum 尖端的多結(jié) VCSEL 技術(shù)。這款新一代 VCSEL 芯片具有五結(jié)有源層和五個發(fā)射區(qū)，與前幾代產(chǎn)品相比，每臺激光器的功率顯著提升?？偣?128 臺激光器，每臺激光器的體積僅為 0.17 mm2，排列成 16 個波段，每個波段有 8 個 VCSEL，實現(xiàn)了每秒 150 萬點的驚人數(shù)據(jù)速率。與傳統(tǒng)的邊發(fā)射半導(dǎo)體激光器相比，頂部表面的垂直光發(fā)射簡化了 PCB 組裝。此外，集成小型激光器芯片簡化了整體光學(xué)系統(tǒng)架構(gòu)，有助于降低激光雷達的成本。

Yole Group 估計，Lumentum 和 Hesai 可能需要數(shù)年的合作才能掌握該工藝并在汽車級系統(tǒng)中獲得這項新技術(shù)的認證。

EBOM 分析

大部分組件由美國供應(yīng)（占 72%），主要歸功于 Lumentum 和德州儀器。中國緊隨其后，占 11%，主要歸功于禾賽的 20 款 ASIC。在成本分攤方面，賽靈思以其單一組件處理器的成本分攤率（占 33%）領(lǐng)先，而禾賽占系統(tǒng)所用 ASIC 的 21%。

預(yù)計未來十年中國供應(yīng)商的份額將大幅增加。與禾賽一樣，一級供應(yīng)商可能會在內(nèi)部生產(chǎn)更多增值組件。例如，RoboSense 和 Seyond 計劃為其下一代 LiDAR 開發(fā)自己的處理芯片。此外，隨著 Monolithic Power Systems (MPS) 等本土公司獲得必要的技能和產(chǎn)量，目前主要由德州儀器和 ADI 公司供應(yīng)的邏輯、模擬和電源 IC 將逐漸被中國組件取代。

AT128 的前景十分光明，預(yù)計將被理想汽車、小米和長安汽車等 11 家中國領(lǐng)先汽車制造商銷售數(shù)百萬臺。禾賽采用經(jīng)典策略，提供各種類型的激光雷達，以滿足汽車制造商對車內(nèi)范圍和位置的要求。去年 11 月在斯圖加特成立歐洲辦事處進一步表明了這家中國公司加速全球業(yè)務(wù)擴張的意圖。

來源：Yole，編譯半導(dǎo)體行業(yè)縱橫