WSTS報告顯示，2024年第三季度半導(dǎo)體市場增長至1660億美元，較2024年第二季度增長10.7%。這一增長是自八年前2016年第三季度11.6%的季度環(huán)比增長以來的最高值。此外，與去年同期相比，2024年第三季度增長了23.2%，是自2021年第四季度28.3%以來的最高年度同比增長。

2024年半導(dǎo)體市場變化

由于AI GPU領(lǐng)域的強勢表現(xiàn)，Nvidia在2024年第三季度以351億美元的收入繼續(xù)成為最大的半導(dǎo)體公司。Nvidia以模塊形式銷售其AI GPU，這些模塊包括由SK海力士、美光科技和三星提供的內(nèi)存，以及其他供應(yīng)商提供的組件。因此，Nvidia自身器件的半導(dǎo)體收入低于其總收入。不過，即使剔除外購組件的收入，Nvidia仍然是最大的半導(dǎo)體公司。三星半導(dǎo)體以220億美元位居第二，AI服務(wù)器內(nèi)存是其主要收入來源。博通以140億美元位列第三，其AI半導(dǎo)體被視為增長的驅(qū)動力。英特爾和SK海力士分別排在第四和第五位。

中國大陸公司排名

在全球半導(dǎo)體公司排名中（該排名不包括存晶圓代工廠，如臺積電、中芯國際等），前16名并未出現(xiàn)中國公司的身影。為了更深入地了解中國半導(dǎo)體公司的現(xiàn)狀，我們查閱了中國芯片設(shè)計公司的第三季度財報。其中，韋爾股份作為排名最高的芯片公司，其前三季度累計收入為189億元。然而，與位居第16位得，單季度收入就達到24億美元（折合人民幣約174億元）的ADI公司相比，韋爾股份還存在不小得差距。

2024年半導(dǎo)體公司收入變化

2024年第三季度對大多數(shù)主要半導(dǎo)體公司來說表現(xiàn)強勁。SK海力士、美光科技和鎧俠等存儲公司在2024年第三季度的收入相較第二季度均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。由于AI數(shù)據(jù)中心需求，Nvidia和AMD的收入增長了17%。唯一出現(xiàn)收入下降的公司是瑞薩電子，同比下降3.8%，原因是汽車市場疲軟和庫存減少。16家公司的2024年第三季度與第二季度收入加權(quán)平均增長為10%。

對于2024年第四季度的展望，各公司表現(xiàn)出不同趨勢。受AI驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心市場預(yù)計將為Nvidia、美光和AMD帶來顯著的收入增長。三星半導(dǎo)體和SK海力士未提供具體的第四季度收入指引，但都提到AI服務(wù)器需求強勁。依賴汽車行業(yè)的公司預(yù)計第四季度表現(xiàn)疲軟。英飛凌科技、德州儀器、恩智浦和瑞薩電子預(yù)計收入將下降，原因是汽車市場疲軟和庫存減少。STMicroelectronics雖然受到同樣因素影響，但預(yù)計收入將增長2.1%。依賴智能手機的公司收入預(yù)期不一，高通預(yù)計增長7.2%，聯(lián)發(fā)科預(yù)計下降1.0%。2024年第四季度與第三季度收入加權(quán)平均指導(dǎo)增長為3%，但各公司指引范圍從美光的增長12%到英飛凌的下降18%和瑞薩電子的下降19%不等。

2025年展望

如同2024年第四季度的指引一樣，2025年的展望也表現(xiàn)出復(fù)雜性。IDC預(yù)計，AI將在2024年推動服務(wù)器市場增長42%，2025年的增長率將下降到11%，但仍保持強勁。2024年智能手機和PC從2023年的衰退中恢復(fù)，IDC預(yù)計2025年將實現(xiàn)個位數(shù)的溫和增長。2023年輕型汽車產(chǎn)量因疫情后復(fù)蘇增長了10%。據(jù)S&P Global Mobility數(shù)據(jù)，2024年產(chǎn)量預(yù)計下降2.1%，2025年預(yù)計小幅回升至增長1.8%。

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