通信設備制造業(yè)為基礎通信運營商及內(nèi)容(應用信息)服務商提供通信設備和軟件系統(tǒng)，為終端用戶提供各種終端應用設備，在整個通信產(chǎn)業(yè)中起著重要作用，對通信傳輸及應用至關(guān)重要。現(xiàn)階段，我國通信行業(yè)基本上形成了以華為、中興和愛立信等為引領的通信設備制造企業(yè)，以移動、聯(lián)通、電信為三大龍頭的通信運營商共同推進我國行業(yè)的發(fā)展。

|| 產(chǎn)業(yè)鏈完善，為行業(yè)運營商提供設備制造

行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金和塑料材料供應商、加工商以及電子元器件供應商。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。

行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括：通信運營商(如中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等)與通信設備集成商(如華為公司、愛立信、諾基亞、阿爾卡特-朗訊、中興通訊等)。通信設備制造主要包含核心網(wǎng)絡設備、接入網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡中斷應用設備等的制造。

圖表1：通信設備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

|| 需求提升，促進通信業(yè)投資不斷加碼

近年來，我國通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡通信的全國化布局。2010-2017年我國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資整體呈上升趨勢，增速平穩(wěn)變動，年均復合增長率超過5%。2016年我國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額達到4350億元，較上年同比減少4.17%。近年來，我國通信運營商積極布局5G建設，為通信設備制造提供了更為廣泛且新形勢下的研發(fā)需求。

圖表2：2010-2017年我國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速(單位：億元，%)

|| 移動通信基站設備產(chǎn)量增加，2016年爆發(fā)增長

移動通信業(yè)務的發(fā)展是我國通信行業(yè)發(fā)展的重要領域，移動通信基站的建設促進其對上游通信設備制造行業(yè)的需求不斷增加。2008-2016年我國移動通信基站設備產(chǎn)量不斷增加，2016年產(chǎn)量爆發(fā)增長至64083.6萬信道，2017年該設備產(chǎn)量明顯回落至27233.4萬信道。

圖表3：2008-2017年我國移動通信基站設備產(chǎn)量(單位：萬信道)

截至2017年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達7.72億，普及率達到55.8%，超過全球平均水平(51.7%)4.1個百分點，超過亞洲平均水平(46.7%)9.1個百分點。全年共計新增網(wǎng)民4074萬人，增長率為5.6%，我國網(wǎng)民規(guī)模繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。

互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式不斷創(chuàng)新、線上線下服務融合加速以及公共服務線上化步伐加快，成為網(wǎng)民規(guī)模增長推動力。網(wǎng)民規(guī)模的不斷增長對我國通信設備制造行業(yè)的要求也在不斷提升，未來通信設備制造業(yè)的發(fā)展應緊跟時代發(fā)展腳步，以需求確定行業(yè)的發(fā)展目標，雙向促進，共同促進我國通信行業(yè)的發(fā)展。

圖表4：2011-2017年我國網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率(單位：億人，%)

|| 收入增加，行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

在國家布局的推動、技術(shù)進步的發(fā)展和下游需求的不斷增加下，我國通信設備制造業(yè)的銷售收入不斷增加。2010-2016年通信設備制造業(yè)總收入呈上升趨勢變動，2014年為19745.02億元，較上年同比增加45.67%，為近年來增速最高的一年。隨后增速回落，但是行業(yè)總體銷售收入仍呈增加趨勢變動，至2016年為22464.91億元。近年來我國通信運營商積極布局5G建設，前瞻預計2017年行業(yè)銷售收入超過24000億元。

圖表5：2011-2017年我國通信設備制造業(yè)銷售收入及增速(單位：億元，%)