產(chǎn)量角度

在制造業(yè)智能化升級(jí)的需求拉動(dòng)，以及上游核心零部件國(guó)產(chǎn)化率逐漸提升的背景下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年到2025年上半年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢(shì)。其中，2025年上半年工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到36.93萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)30.40%，延續(xù)了此前的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑中的工業(yè)機(jī)器人包含多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA、并聯(lián)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、AGV、直角坐標(biāo)等類型機(jī)器人。

從宏觀層面來(lái)看，2025年上半年，全國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速為7.5%。分行業(yè)看，各細(xì)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速分化明顯：

汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增速，累計(jì)增長(zhǎng)22.2%，上半年各月增速均高于20%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁；

計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所下滑，累計(jì)增長(zhǎng)4.6%；

電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(含鋰電和光伏)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)從2024年12月的-3.9%進(jìn)一步下滑至-7.8%，其中2月、5月的累計(jì)增速創(chuàng)五年以來(lái)新低，達(dá)到-8.6%；

其他行業(yè)中，食品制造業(yè)和金屬制品業(yè)均表現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，上半年各月增速均超過(guò)兩位數(shù)；醫(yī)藥行業(yè)則自2023年后，固定資產(chǎn)投資再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

綜上，汽車行業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、食品制造業(yè)和金屬制品業(yè)等行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的增長(zhǎng)起到正向推動(dòng)作用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

銷量角度

上半年，工業(yè)機(jī)器人三大應(yīng)用行業(yè)中，汽車行業(yè)、3C行業(yè)需求拉動(dòng)作用明顯，新能源行業(yè)的需求拉動(dòng)貢獻(xiàn)有限。具體來(lái)看，新能源行業(yè)供求關(guān)系失衡，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，短期仍將處于承壓狀態(tài)；3C行業(yè)在“兩新”政策的推動(dòng)下，微型計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量有所上升，但部分消費(fèi)需求提前釋放，下半年或?qū)⒚媾R需求走弱的風(fēng)險(xiǎn)；汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度高漲。

GGII預(yù)計(jì)2025年下半年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人下游需求態(tài)勢(shì)將延續(xù)，但較上半年有所減弱，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)全年銷量有望達(dá)到33.2萬(wàn)臺(tái)，與去年同期相比增長(zhǎng)9.93%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從規(guī)模以上工業(yè)增加值來(lái)看，2025年上半年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)6.4%，工業(yè)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行平穩(wěn)。關(guān)稅擾動(dòng)持續(xù)，復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境下，國(guó)家“兩新”政策為制造業(yè)提供結(jié)構(gòu)性支撐，有效釋放內(nèi)需增長(zhǎng)動(dòng)能。

分行業(yè)來(lái)看，上半年電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(含鋰電和光伏)、汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)超過(guò)兩位數(shù)，分別為12.2%、11.3%、11.1%。金屬制品業(yè)、食品制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)相比去年同期趨勢(shì)向好。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

從下游主要行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)情況看，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1562.1萬(wàn)輛和1565.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.5%和11.4%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成696.8萬(wàn)輛和693.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)41.4%和40.3%，新能源汽車銷量占汽車總銷量的44.3%。

2025年上半年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量477GWh，同比增長(zhǎng)49%；中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量265GWh，同比增長(zhǎng)128%；光伏電池產(chǎn)量37019萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，增速較2024年小幅上升。

3C電子行業(yè)部分重點(diǎn)產(chǎn)品需求有所下降，產(chǎn)量較去年同期有所下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年手機(jī)產(chǎn)量為7.07億臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)-4.5%；微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量為1.66億臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)5.6%；其他重點(diǎn)產(chǎn)品上半年生產(chǎn)情況為：智能手機(jī)產(chǎn)量為5.63億臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)0.5%；集成電路2394.7億塊，累計(jì)增長(zhǎng)8.7%；彩色電視機(jī)產(chǎn)量為9187.1萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)-5.5%；智能手表累計(jì)產(chǎn)量2984.8萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)-17.6%。

其他應(yīng)用方面，包裝專用設(shè)備生產(chǎn)增勢(shì)明顯。GGII認(rèn)為，2025年上半年工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)表現(xiàn)各異，對(duì)工業(yè)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)起到正向拉動(dòng)作用的產(chǎn)品有汽車、動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池、微型計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等。汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，需求增長(zhǎng)明顯；新能源行業(yè)中，鋰電池出貨量回暖，光伏行業(yè)供需失衡的矛盾仍未得到有效緩解，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，行業(yè)景氣度不佳。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

企業(yè)方面

從企業(yè)營(yíng)收角度來(lái)看，主要外資機(jī)器人企業(yè)在華營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，具體表現(xiàn)為：發(fā)那科中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收418億日元，同比增長(zhǎng)72.02%；ABB中國(guó)地區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.73億美元，同比增長(zhǎng)8.75%；(2024年12月-2025年5月)安川電機(jī)中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收312.5億日元，同比增長(zhǎng)1.03%。

國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)則表現(xiàn)各異，其中，埃斯頓、新時(shí)達(dá)、愛(ài)仕達(dá)等企業(yè)披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；凱爾達(dá)的半年報(bào)則顯示，公司營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)雙雙下滑。

GGII認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求回暖的背景下，內(nèi)外資企業(yè)的分化將有所緩和。

2025H1重點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績(jī)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

進(jìn)出口方面

從進(jìn)出口角度來(lái)看，進(jìn)口方面，2025年上半年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量為34384臺(tái)，相較2024年上半年26492臺(tái)，增長(zhǎng)29.79%；分類型來(lái)看，2025年上半年協(xié)作機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量為1131臺(tái)，相比去年同期424臺(tái)，增長(zhǎng)166.75%。

出口方面，上半年工業(yè)機(jī)器人出口量為17169臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.36%；其中協(xié)作機(jī)器人出口量為6033臺(tái)，相比去年同期增長(zhǎng)44.26%；其他類型工業(yè)機(jī)器人出口量為11136臺(tái)，相比去年同期增長(zhǎng)57.13%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

從主要出口國(guó)家與地區(qū)來(lái)看，2025年上半年出口的主要國(guó)家與地區(qū)前五名分別為：韓國(guó)（1746臺(tái)）、越南（1732臺(tái)）、印度（1572臺(tái))、德國(guó)（1479臺(tái)）和荷蘭（1312臺(tái)）。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白熱化的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，海外工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)環(huán)境更為友好。一方面，其普遍具有更高的付費(fèi)能力；另一方面，其對(duì)機(jī)器人品牌、本土化服務(wù)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面也具有更高的要求。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“增量不增收、增收不增利”的困境，出海已逐漸成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商的必然選擇。