電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道，前不久，Sandisk宣布將面向所有渠道和消費者客戶的產(chǎn)品價格上調(diào)10%以上。

Sandisk表示正看到對閃存產(chǎn)品的強勁需求，這是受人工智能應用以及數(shù)據(jù)中心、客戶端和移動領(lǐng)域日益增長的存儲需求的推動，基于此，Sandisk決定對所有渠道和消費者客戶的產(chǎn)品價格調(diào)漲10%以上。為了確保能提供高性能閃存解決方案并支持持續(xù)的創(chuàng)新投資，Sandisk目前正在對閃存產(chǎn)品組合進行價格調(diào)整。

Sandisk表示，即日起這些調(diào)整僅適用于新的報價和訂單，不適用于現(xiàn)有的承諾。未來將繼續(xù)定期進行價格評估，并可能在未來幾個季度進行其他調(diào)整。

繼上周閃迪宣布漲價10%之后，日前，業(yè)界傳出美光向渠道通知存儲產(chǎn)品即將上漲20%-30%。消息稱，美光所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲產(chǎn)品全部停止報價，協(xié)議客戶價格全部取消，預計所有產(chǎn)品停止報價一周。

近日，兆易創(chuàng)新也表示，公司DRAM產(chǎn)品合約價格在第二季度出現(xiàn)了上漲的現(xiàn)象，第三季度仍在上漲。目前預期下半年公司利基型DRAM營收相比于上半年會有顯著的增長。

DRAM和NAND具備上漲動能

根據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，短短不到半年時間，DRAM價格指數(shù)上漲約72%，而NAND價格指數(shù)相對于去年仍處于較低水平，自6月中旬起，隨著DRAM價格指數(shù)一路上揚，兩大價格指數(shù)差逐漸拉大。

閃存市場指出，早在去年三季度，以盈利為主基調(diào)的原廠就開始將部分利潤率偏低的傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)至DDR5、HBM等更高利潤的產(chǎn)品。而今年4月，海外原廠接連宣布將停產(chǎn)DDR4、LPDDR4X等舊制程DRAM產(chǎn)品，雖然基于下游應用市場的長尾需求，部分原廠決定針對特定客戶維持一定產(chǎn)能供應，但市場需求始終難以得到完全滿足。隨著供需天平逐漸向賣方市場傾斜，DDR4、LPDDR4X價格自二季度起開啟轟轟烈烈的漲價潮，并將延續(xù)至今年年底。與此同時，受HBM產(chǎn)能擠占疊加新舊制程切換影響，下半年DDR5、LPDDR5X供應趨于緊張，DRAM市場迎來全面漲價行情。也正因傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)品利潤率逐漸修復，原廠DRAM整體盈利水平明顯有所回升。

基于北美服務器需求保持強勁勢頭，海外原廠將更多的服務器NAND優(yōu)先供應對于漲價的接受度更高北美客戶，國內(nèi)供應將同步受到擠占，原廠對于國內(nèi)市場的定價話語權(quán)也將隨之增強，預計四季度服務器NAND價格上漲。

手機新品扎堆發(fā)布，存儲容量不斷拉高，例如iPhone 17128GB版本全面取消，全系列以256GB起步，iPhone 17 Pro Max新增2TB存儲頂配版本。此外，美光決定未來將停止包括UFS 5.0在內(nèi)的移動NAND產(chǎn)品的開發(fā)，退出的市場將被其他存儲廠商瓜分。預計四季度mobile NAND價格將小幅上漲。

CFM閃存市場預計包括中國企業(yè)在內(nèi)的各大原廠四季度將迎來價格普漲行情，為明年春季行情走勢奠定基調(diào)。


國內(nèi)存儲廠商應對漲價趨勢

2024年及以前的利基DRAM市場主要由海外大廠主導,主要三大海外廠商占據(jù)了利基DRAM市場的主要份額。今年以來，行業(yè)供應格局出現(xiàn)了顯著的變化,海外大廠把產(chǎn)能往包括DDR5在內(nèi)的主流產(chǎn)品遷移，逐漸淡出了利基DRAM市場，使得行業(yè)出現(xiàn)明顯的供應缺口。

兆易創(chuàng)新表示，利基DRAM產(chǎn)品的價格從三月開始出現(xiàn)上漲，到第二季度出現(xiàn)了明顯的上漲。公司利基DRAM產(chǎn)品線的毛利率也從第一季度開始爬升，目前爬升到兩位數(shù)以上。在行業(yè)供不應求的狀態(tài)下，我們預計漲價趨勢至少在下半年會得到延續(xù)。

DDR4 8Gb在年初量產(chǎn)以后，又恰逢供應短缺，兆易創(chuàng)新迅速在TV、工業(yè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的導入和在客戶端的量產(chǎn),目前已經(jīng)成為DRAM部門重要的收入組成部分。LPDDR4小容量產(chǎn)品營收貢獻占比也達到了兩位數(shù)。公司正在積極推進自研料號的流片和和測試導入。

全年來看，在量價齊升的背景下，我們有信心實現(xiàn)DRAM產(chǎn)品線同比收入增長50%以上的目標。DRAM的收入結(jié)構(gòu)也有明顯的優(yōu)化，目前DDR4的收入貢獻有明顯的提升,占比超過60%,其中DDR4 8Gb的營收和占比都得到了較快的增長。展望未來，公司目標為用數(shù)年的時間占領(lǐng)國內(nèi)利基DRAM市場三分之一的份額，發(fā)展成為國內(nèi)利基DRAM市場的龍頭公司。

在被問及如何看待存儲價格的走勢時，江波龍表示，根據(jù)獨立第三方市場信息，隨著AI 服務器出貨規(guī)模持續(xù)擴大、手機單機存儲容量提升，以及下游客戶庫存消化基本完成，半導體存儲市場需求自2025 年3 月底起已出現(xiàn)實質(zhì)性回暖。疊加存儲晶圓原廠審慎的供應策略影響，根據(jù) CFM 閃存市場預測，第三季度服務器與手機等領(lǐng)域的存儲產(chǎn)品價格仍具上行動能。

江波龍企業(yè)級PCIe SSD與 RDIMM產(chǎn)品已開始批量導入國內(nèi)頭部企業(yè)。公司積極布局數(shù)據(jù)中心應用領(lǐng)域的高性能存儲產(chǎn)品，拓展 CXL2.0、MRDIMM 等多種新型內(nèi)存，并正式發(fā)布SOCAMM2（即此前所稱 SOCAMM 產(chǎn)品）。SOCAMM2 是為高性能計算（HPC）設(shè)計的內(nèi)存產(chǎn)品，SOCAMM2 在帶寬、功耗上具有突破性的能效表現(xiàn)，結(jié)合近 CPU 布局，能夠全面突破傳統(tǒng)RDIMM 的性能瓶頸及高溫痛點。

截止至 7 月底，江波龍主控芯片全系列產(chǎn)品累計實現(xiàn)超過8000 萬顆的批量部署，并且部署規(guī)模仍在保持快速增長。搭載自研主控的 UFS4.1 產(chǎn)品正處于多家Tier1 廠商的導入驗證階段，全年來看，自研主控芯片部署規(guī)模將實現(xiàn)放量增長。

北京君正表示，公司存儲產(chǎn)品主要面向汽車、工業(yè)醫(yī)療等行業(yè)市場，該類市場目前供應正常。今年確實看到汽車市場在復蘇，一、二季度環(huán)比都在增長,來自汽車領(lǐng)域的收入在緩慢增長。從全球來看，我們的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國這兩年比較好,但歐洲今年同比還有下降。不過從全球市場整體來看還是增長的。

利基DRAM 市場應該在100億美金左右的規(guī)模，其中有一半左右是高可靠性包括汽車、工業(yè)、醫(yī)療等，另一半屬于低端消費類。車規(guī)存儲約有20多億美金的市場，最近幾年隨著自動駕駛電車的發(fā)展，需求顯著增加。主要是智能座艙和自動駕駛對LPDDR4有大容量的需求,根據(jù)不同配置可能到8G、16G、32G以上。從今年開始我們新工藝DDR4和LPDDR4 的產(chǎn)品陸續(xù)到位，相信未來會給公司帶來相對不錯的增長。