國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在從前兩年的“盛夏”走進(jìn)“深秋”，這對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)而言意味著更為嚴(yán)酷的考驗(yàn)，一定要提前做好“過(guò)冬”的準(zhǔn)備。這是第五屆G20-鋰電峰會(huì)第2次會(huì)議上成員企業(yè)的一致判斷。

經(jīng)歷了多輪的瘋狂投資和市場(chǎng)狂飆布局之后，2018年開(kāi)始，整個(gè)鋰電行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入大范圍的調(diào)整變革，受到國(guó)家政策變遷、價(jià)格戰(zhàn)激化、供應(yīng)鏈賬期加長(zhǎng)等重大不利因素，整個(gè)行業(yè)危機(jī)重重。8月18日，第五屆G20-鋰電峰會(huì)第2次會(huì)議在深圳麒麟山莊召開(kāi)，此次峰會(huì)主題為“動(dòng)力電池下半場(chǎng)開(kāi)賽 企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整與應(yīng)對(duì)”，由成員企業(yè)深圳斯諾承辦。

成員企業(yè)就政策與市場(chǎng)變局、供應(yīng)鏈危機(jī)與防范、動(dòng)力電池、核心材料、裝備與智造、后補(bǔ)貼時(shí)代的市場(chǎng)及產(chǎn)品策略等6大議題進(jìn)行了深度的探討，并就產(chǎn)業(yè)變革背景下的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略提出了建議。

目前，G20-鋰電峰會(huì)成員企業(yè)已基本覆蓋鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀領(lǐng)軍企業(yè)代表。包括鋰電池制造領(lǐng)先企業(yè)—寧德時(shí)代（300750）、中航鋰電、福斯特、雙登富朗特;正極材料領(lǐng)先企業(yè)—巴莫科技;負(fù)極材料領(lǐng)先企業(yè)—江西正拓、深圳斯諾;資源循環(huán)利用領(lǐng)先企業(yè)-格林美（002340）；新興的鋰電材料綜合供應(yīng)商—興能新材料;隔膜領(lǐng)先企業(yè)—星源材質(zhì)(300568)、中科科技、滄州明珠(002108);電解液及上游材料領(lǐng)先企業(yè)—新宙邦(300037)、天賜材料(002709);鋰電池銅箔領(lǐng)先企業(yè)諾德股份(600100);鋰電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)先企業(yè)-科達(dá)利（002850）；鋰電設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)—新嘉拓、大族激光(002008)、正業(yè)科技(300410)、先導(dǎo)股份(300450)、吉陽(yáng)智能、時(shí)代高科。

此次G20-鋰電峰會(huì)還邀請(qǐng)到了星恒電源、南京創(chuàng)源天地動(dòng)力、小鵬汽車、奇點(diǎn)汽車等國(guó)內(nèi)知名動(dòng)力電池及車企負(fù)責(zé)人列席。

動(dòng)力電池市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)下的企業(yè)應(yīng)對(duì)

2018年，動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟了下半場(chǎng)的競(jìng)逐。在第一梯隊(duì)，寧德時(shí)代上市之后，開(kāi)啟了全球擴(kuò)張之路，而比亞迪則通過(guò)開(kāi)放戰(zhàn)略，建立自身在動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。在第二梯隊(duì)，企業(yè)的拼搶也日趨白熱化，排名升降不定，市場(chǎng)分化明顯。

與此同時(shí)，下半場(chǎng)競(jìng)逐一開(kāi)場(chǎng)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)就開(kāi)始卷土重來(lái)。相比于上一輪的瘋狂和冒進(jìn)，日韓企業(yè)顯得低調(diào)冷靜，并在此輪布局中做好了政策背書(shū)，底氣更足。

目前來(lái)看，無(wú)論是第一二梯隊(duì)企業(yè)，還是后面的企業(yè)，都普遍面臨著降低成本、賬期延長(zhǎng)、客戶風(fēng)險(xiǎn)控制、外資對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)等多重壓力。

在成本降低上，在2020年動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格1元/wh的目標(biāo)下，車企不斷提出更為嚴(yán)苛的價(jià)格要求，而核心材料價(jià)格的下滑目前來(lái)看滯后于電池價(jià)格的下降周期，這導(dǎo)致電池企業(yè)面臨“夾心餅干”的境況。

在賬期上，受到政策的影響，車企的回款延長(zhǎng)對(duì)于電池企業(yè)的資金流造成了巨大的壓力，即便排名前十的企業(yè)，不少都面臨著現(xiàn)金流斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，從2018年開(kāi)始，車企環(huán)節(jié)的淘汰賽也開(kāi)始明顯加快，不少在產(chǎn)品定位、生產(chǎn)制造、品牌打造等環(huán)節(jié)出現(xiàn)明顯問(wèn)題的車企的發(fā)展將面臨被洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)于此，成員企業(yè)一致認(rèn)為，汽車電動(dòng)化的大趨勢(shì)已成為全球共識(shí)，但是要真正推動(dòng)其市場(chǎng)化發(fā)展，必然面臨與傳統(tǒng)燃油車在性價(jià)比上的直接競(jìng)爭(zhēng)，在此大趨勢(shì)之下，動(dòng)力電池價(jià)格向1元/wh甚至更低的目標(biāo)前進(jìn)就是必然趨勢(shì)。

這要求電池企業(yè)在供應(yīng)鏈合作、工藝制造、內(nèi)部管理等各個(gè)環(huán)節(jié)不斷提升，在保證產(chǎn)品性能和安全的前提下最大程度的實(shí)現(xiàn)成本降低，將成為企業(yè)重要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力之一。

從客戶風(fēng)險(xiǎn)的角度，成員企業(yè)認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)一方面要選擇真正踏實(shí)做事的客戶，要避開(kāi)存在市場(chǎng)投機(jī)、資本投機(jī)、政策投機(jī)的客戶，另一方面，要守住底線和原則，在保證產(chǎn)品質(zhì)量性能的同時(shí)，同樣要在賬期回款上設(shè)立企業(yè)的原則。

現(xiàn)金流對(duì)于企業(yè)的生存的血液，動(dòng)力電池企業(yè)要量力而行，根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行客戶的推進(jìn)，同時(shí)還要善于運(yùn)用外部資本、供應(yīng)鏈企業(yè)、股東等外部資源來(lái)保證自身的現(xiàn)金流。

面對(duì)來(lái)自日韓動(dòng)力電池企業(yè)新一輪的圍城，成員企業(yè)認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)不僅要加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，更為重要的是要加大同行企業(yè)間的合作和協(xié)同，通過(guò)彼此間的市場(chǎng)、技術(shù)、資本等環(huán)節(jié)互補(bǔ)，來(lái)建立推進(jìn)國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池領(lǐng)域的抱團(tuán)發(fā)展，共建產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)共同體。

價(jià)格戰(zhàn)激化之后材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升維

動(dòng)力電池格局變化不確定性，對(duì)上游材料產(chǎn)生了直接的重大影響。

經(jīng)歷了2017年上游資源的漲價(jià)潮之后，2018上半年，鋰電材料領(lǐng)域在電解液和隔膜環(huán)節(jié)出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)激化的局面，主流企業(yè)紛紛參戰(zhàn)，而進(jìn)入下半年之后，市場(chǎng)開(kāi)始逐步回歸理性。

成員企業(yè)認(rèn)為，材料領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)激化，主要是前幾年的瘋狂投資導(dǎo)致的產(chǎn)能集中釋放，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段的一種必然結(jié)果，從上半年的實(shí)際情況來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)給置身企業(yè)的企業(yè)產(chǎn)生了一系列負(fù)面的影響，長(zhǎng)期來(lái)看，并不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

與此同時(shí)，不可否認(rèn)的是，作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段，價(jià)格戰(zhàn)也將會(huì)對(duì)于現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)起到凈化的作用，將會(huì)洗刷掉在一批在技術(shù)產(chǎn)品、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)存在明顯問(wèn)題的企業(yè)，鋰電材料行業(yè)將進(jìn)一步向集聚化方向推進(jìn)。

成員企業(yè)認(rèn)為，電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模化將在未來(lái)兩年啟動(dòng)，對(duì)于材料企業(yè)而言，要在四個(gè)環(huán)節(jié)加大投入力度。

一是供應(yīng)鏈的保障能力，材料企業(yè)與電池企業(yè)的合作將不僅僅停留在單純的買賣關(guān)系，未來(lái)將會(huì)是在深度協(xié)作基礎(chǔ)上的共生關(guān)系，材料企業(yè)不僅要在產(chǎn)能布局上做好準(zhǔn)備，還要再新產(chǎn)品研發(fā)與配套上提供保障能力。

二是工程能力，鋰電池在納入到汽車級(jí)體系中，對(duì)于材料的一致性、穩(wěn)定性等提出了嚴(yán)苛的要求，同時(shí)對(duì)于產(chǎn)品的可追溯性也提出了具體的要求，材料企業(yè)要按照汽車的管理體系來(lái)規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)，這對(duì)于企業(yè)企業(yè)的工程能力將是巨大的挑戰(zhàn)。

三是管理和人才能力，材料的生產(chǎn)和制造要適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就亟待在管理上人才上進(jìn)行同步跟進(jìn)，以此來(lái)保障材料環(huán)節(jié)的可持續(xù)發(fā)展。

在提升上述能力的同時(shí)，成員企業(yè)認(rèn)為，材料企業(yè)還要建立多元化的產(chǎn)品及市場(chǎng)能力，抵抗來(lái)自細(xì)分領(lǐng)域的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，值得關(guān)注的是，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)材料企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈之中，這既會(huì)對(duì)于國(guó)內(nèi)材料企業(yè)的盈利能力提升起到積極作用，同時(shí)也會(huì)倒逼國(guó)內(nèi)材料在技術(shù)產(chǎn)品、制造等環(huán)節(jié)進(jìn)行不斷提升。

動(dòng)力電池制造裝備的路徑選擇

鋰電池生產(chǎn)設(shè)備正在迎來(lái)新一輪機(jī)會(huì)，全球來(lái)看，松下、LG化學(xué)、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)企業(yè)有望進(jìn)一步與更多龍頭廠商建立合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)全球供貨。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，鋰電池設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)特征明顯，客戶粘性極強(qiáng)，電池龍頭與生產(chǎn)裝備龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合趨勢(shì)愈發(fā)明顯，未來(lái)鋰電池設(shè)備行業(yè)龍頭和電池企業(yè)龍頭將齊頭并進(jìn)。

2018年以來(lái)，設(shè)備一體化和整線交付已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，對(duì)設(shè)備企業(yè)在專業(yè)設(shè)備提升和延拓上躊躇，對(duì)戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)層面影響至深。

成員企業(yè)認(rèn)為，對(duì)于中小電芯廠和新進(jìn)入者而言，整線供應(yīng)帶來(lái)的超額服務(wù)和整體售后具備較強(qiáng)吸引力，有望成為他們的重要選擇參考。而對(duì)于具有一定積累的動(dòng)力電池企業(yè)而言，基于自身對(duì)于工藝要求的分段整合是其主流選擇。

同時(shí)，面對(duì)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化的趨勢(shì)，成員企業(yè)認(rèn)為，從電池質(zhì)量的角度來(lái)看，自動(dòng)化程度越高，人工越少干預(yù)，嚴(yán)格控制設(shè)備在線的時(shí)間，這對(duì)于產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性都會(huì)有明顯的提升，也是當(dāng)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為緊迫的環(huán)節(jié)。

從追溯和數(shù)字化來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前還處于起步階段，應(yīng)該注意的是，無(wú)論是對(duì)于設(shè)備企業(yè)還是電池企業(yè)，還不能盲目地追求智能化和可追溯，而應(yīng)該要按企業(yè)和行業(yè)狀態(tài)的階段性來(lái)選擇最適合的裝備。

與此同時(shí)，提質(zhì)降本的壓力下，鋰電設(shè)備企業(yè)要更加注重產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)升級(jí)。在核心單機(jī)設(shè)備領(lǐng)域，一方面要通過(guò)一體化的思路推動(dòng)生產(chǎn)效率、節(jié)能效率的提升，另一方面，要在產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的做持續(xù)的改進(jìn)和提升。