7月9日，晶瑞股份發(fā)布公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買載元派爾森新能源科技有限公司 100%股權(quán)（以下簡稱“載元派爾森”），同時擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

7月16日晚，晶瑞股份發(fā)布定增預(yù)案，披露了更多收購及定增方案細節(jié)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買載元派爾森100%股權(quán)的交易價格預(yù)計不超過 41,000.00 萬元，其中以發(fā)行股份方式支付對價不低于總交易金額的 70%。

晶瑞股份擬向特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的 100%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、支付中介費用、補充上市公司流動資金及償還債務(wù)、標的公司建設(shè)項目等，其中用于補充上市公司流動資金及償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的 25%或不超過募集配套資金總額的 50%。

據(jù)披露，載元派爾森主營業(yè)務(wù)為電子化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品包括 NMP、GBL、 2-P、氫氣、電解液等，其中，最近兩年及一期，主要產(chǎn)品 NMP、GBL 合計收入占到主營業(yè)務(wù)收入的 80%以上。

2017-2019年1-4月，載元派爾森實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.27億元、3.20億元、1.30億元；同期凈利潤分別為555.77萬元、2379.33萬元、1205.67萬元。

晶瑞股份表示，公司主要從事微電子化學(xué)品的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品包括超凈高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎(chǔ)化工材料等，相關(guān)產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、鋰電池、LED、平板顯示和光伏太陽能電池等行業(yè)。

本次重組的標的公司載元派爾森亦是電子化學(xué)品生產(chǎn)制造商，其核心產(chǎn)品 NMP 為用于鋰電池、半導(dǎo)體和顯示面板的一種溶劑或清洗材料。在鋰電池應(yīng)用方面，一般作為正極涂布溶劑，或作為鋰電池導(dǎo)電劑漿料溶劑，同時標的公司報告期內(nèi)亦開拓了電解液、導(dǎo)電漿加工等鋰電池應(yīng)用方向的產(chǎn)品及服務(wù)，與上市公司鋰電池行業(yè)布局規(guī)劃相吻合；在半導(dǎo)體和平板顯示器應(yīng)用方面，NMP 作為重要原材料，廣泛應(yīng)用于光刻膠剝離液和有機物清洗液等產(chǎn)品，NMP 既可以單獨使用也是功能性化學(xué)品重要組分，因此對于完善上市公司高純電子化學(xué)品和功能性材料都具有很好的疊加效應(yīng)。

隨著上市公司在半導(dǎo)體材料方面的布局，高純度雙氧水、高純度氨水等產(chǎn)品技術(shù)標準都達到了 10ppt 水準，同時在實施電子級硫酸改擴建項目，獲得華虹宏力、中芯國際、長江存儲等國內(nèi)知名半導(dǎo)體客戶的采購或認證，NMP 作為半導(dǎo)體重要的去膠及清洗材料也將得到擴展，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在較高的協(xié)同性。

本次重組完成后，載元派爾森將成為公司的全資子公司，會進一步豐富公司在半導(dǎo)體、平板顯示器、鋰電池材料的布局，上市公司現(xiàn)有的客戶渠道亦能對載元派爾森原有銷售渠道進行補充和拓展，故標的公司可與上市公司在電子材料應(yīng)用領(lǐng)域形成全方位的協(xié)同互補，使上市公司進一步深耕半導(dǎo)體、平板顯示器、鋰電池等行業(yè)，把握快速發(fā)展的機遇。

來源：集微網(wǎng)