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單車(chē)攝像頭數(shù)量持續(xù)增加，天花板不斷打開(kāi)
車(chē)載攝像頭是環(huán)境感知中最常見(jiàn)的傳感器之一。攝像頭的工作原理即目標(biāo)物體通過(guò)鏡頭生成光學(xué)圖像投射到圖像傳感器上，光信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)，再經(jīng)過(guò)A/D（模數(shù)轉(zhuǎn)換）后變?yōu)閿?shù)字圖像信號(hào)，最后送到DSP（數(shù)字信號(hào)處理芯片）中進(jìn)行加工處理，由DSP 將信號(hào)處理成特定格式的圖像傳輸?shù)斤@示屏上進(jìn)行顯示。視覺(jué)是人類(lèi)駕駛汽車(chē)獲取環(huán)境信息最主要的途徑，攝像頭獲取的信息更為直觀，更接近人類(lèi)的視覺(jué)，對(duì)于自動(dòng)駕駛汽車(chē)而言，攝像頭取代了人類(lèi)視覺(jué)，成為了汽車(chē)獲取外界信息的重要來(lái)源。
車(chē)載攝像頭的優(yōu)點(diǎn)十分明顯，成本低且技術(shù)成熟，采集信息的豐富度較高，最接近人類(lèi)視覺(jué)，但其缺點(diǎn)也十分顯著，攝像頭受光照、環(huán)境影響十分大，難以全天候工作，尤其是在黑夜、雨雪天、大霧等能見(jiàn)度不足的場(chǎng)景下，其識(shí)別效率大大降低，此外，車(chē)載攝像頭缺乏深度信息，三維空間感不足。
車(chē)載視像頭結(jié)構(gòu)組成
圖像傳感器成本占比超過(guò)五成，CMOS 為當(dāng)下主流選擇。車(chē)載攝像頭的硬件結(jié)構(gòu)包括光學(xué)鏡頭（光學(xué)鏡片、濾光片、保護(hù)膜）、圖像傳感器、圖像信號(hào)處理器（ISP）、串行器、連接器等器件。成本結(jié)構(gòu)成上，圖像傳感器成本占比最高，成本占比達(dá)到50%，CMOS 圖像傳感器具有讀取信息方式簡(jiǎn)單、輸出信息速率快、耗電少、集成度高、價(jià)格低等特點(diǎn)，成為目前目前主流的車(chē)載圖像傳感器。
車(chē)載鏡頭舜宇排名第一，聯(lián)創(chuàng)電子正在快速崛起。根據(jù)ICV*** 在2019 年的數(shù)據(jù)顯示，舜宇光學(xué)全球車(chē)載攝像頭出貨量第一，市占率超過(guò)30%，韓國(guó)世高光、日本關(guān)東辰美、日本富士占絕行業(yè)前四名，前四名市占率超過(guò)80%。國(guó)產(chǎn)方面，除舜宇之外，聯(lián)創(chuàng)電子是國(guó)內(nèi)唯二具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的廠商，目前已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、蔚來(lái)等產(chǎn)業(yè)鏈，正在快速崛起。
車(chē)載CIS 呈現(xiàn)寡頭格局，韋爾收購(gòu)豪威科技一躍成為行業(yè)第二。車(chē)載CIS（CMOS Image Sensor）是當(dāng)下主流的車(chē)載攝像頭圖像傳感器方案，其中安森美是絕對(duì)的車(chē)載CIS 龍頭，市占率超過(guò)六成，豪威科技位列第二，市占率約為20%，索尼和三星作為手機(jī)CIS 的龍頭，進(jìn)入車(chē)載市場(chǎng)較晚，正在快速切入。國(guó)產(chǎn)廠商方面，韋爾股份收購(gòu)豪威科技后，一躍成為車(chē)載CIS 龍頭，正在迅速崛起。
2019 年全球車(chē)載攝像頭鏡頭市場(chǎng)份額
2018 年全球車(chē)載CIS 傳感器市場(chǎng)份額
中游模組主要由海外公司主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)比例仍然較低。由于車(chē)規(guī)級(jí)攝像頭模組的安全性和穩(wěn)定性要求更高，模組封裝工藝更為復(fù)雜，在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，主要由海外公司占據(jù)主要市場(chǎng)份額，松下、法雷奧、富士通、***、麥格納等占據(jù)市場(chǎng)主要地位，國(guó)產(chǎn)方面，舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等為代表的攝像頭模組企業(yè)正在快速布局車(chē)載領(lǐng)域。
2019 年全球車(chē)載攝像頭模組市場(chǎng)份額
根據(jù)安裝位置劃分，車(chē)載攝像頭可以分為五大類(lèi)：內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前置攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等；根據(jù)結(jié)構(gòu)劃分，車(chē)載攝像頭可以分為單目攝像頭、雙目攝像頭、廣角攝像頭等。單目攝像頭和雙目攝像頭主要用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)的前視，視角一般為45 度左右，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)FCW、LDW、PCW、TSR、ACC 等功能，而廣角攝像頭則要用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)的后視（后視泊車(chē)輔助）、內(nèi)置（閉眼提醒、DMS）、側(cè)視（盲點(diǎn)檢測(cè)）、以及環(huán)視（全景泊車(chē)、LDW）等多個(gè)方位多種功能。
車(chē)載視像頭的類(lèi)型及其功能
各家整車(chē)廠新車(chē)型的攝像頭搭載數(shù)量持續(xù)上升。從各家最新發(fā)布的車(chē)型搭載方案來(lái)看，造車(chē)新勢(shì)力的單車(chē)搭載攝像頭數(shù)量平均已超過(guò)10 顆。2021 年最新發(fā)布的蔚來(lái)ET7 共搭載了11 顆攝像頭，小鵬計(jì)劃于2022 年量產(chǎn)的G9 車(chē)型預(yù)計(jì)將搭載12 顆攝像頭，極氪001 更是搭載了15 顆攝像頭，各家車(chē)企不斷增加前視、環(huán)視、后視和內(nèi)視等各方位的攝像頭，為了高階輔助駕駛的落地創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
各家車(chē)企的車(chē)載攝像頭搭載情況
特斯拉Model 3 的感知系統(tǒng)包括了8 個(gè)攝像頭+12 個(gè)超聲波雷達(dá)+1 個(gè)毫米波雷達(dá)。該感知系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)在250 米半徑內(nèi)提供360 度的視野，可以在一定距離內(nèi)探測(cè)軟硬物體，而且精度幾乎是以前系統(tǒng)的兩倍。包括1 個(gè)前視窄視野長(zhǎng)焦攝像頭（FOV 25 度、最大測(cè)距250 米），1 個(gè)前視主視野中焦攝像頭（FOV50 度、最大測(cè)距150 米），1 個(gè)前視寬視野廣角攝像頭（FOV 150 度、最大測(cè)距60 米），2 個(gè)側(cè)方前視攝像頭（最大測(cè)距80 米）、2 個(gè)側(cè)方后視攝像頭（最大測(cè)距100 米）和1 個(gè)后視攝像頭（最大測(cè)距50 米）。
Mobileye 的純攝像頭ADAS 解決方案包括了12 顆攝像頭的子系統(tǒng)。在CES 2020上，Mobileye 也發(fā)布12 個(gè)攝像頭組成的純攝像頭解決方案，包括2 顆前視攝像頭（FOV 120 度），一顆前視窄視野長(zhǎng)焦攝像頭（FOV 28 度），1 顆后視攝像頭（FOV 60 度），4 顆側(cè)視攝像頭（FOV 100 度），4 顆停車(chē)輔助攝像頭，1 顆DMS 內(nèi)視攝像頭。
單車(chē)搭載攝像頭數(shù)量持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到23 年有望超過(guò)平均每臺(tái)車(chē)3 顆。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2021Q1 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)車(chē)載攝像頭的總安裝量為922.3 萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)95.3%，2021Q1 單車(chē)的攝像頭安裝量從2020Q1 的1.559 顆提升至1.779 顆，市場(chǎng)對(duì)車(chē)載攝像頭的需求量持續(xù)增加。根據(jù)Yole 預(yù)測(cè)，2018 年全球汽車(chē)平均每臺(tái)搭載攝像頭的數(shù)量為1.7 顆，預(yù)計(jì)到2023 年有望增加單車(chē)3 顆左右，CAGR 達(dá)12%。而對(duì)于高端車(chē)的搭載情況，根據(jù)Yole 數(shù)據(jù)顯示，高端車(chē)型的單車(chē)攝像頭搭載數(shù)量從2014 年的5 顆提升到2020 年的8 顆，預(yù)計(jì)到2024年將超過(guò)11 顆。
此外，根據(jù)不同等級(jí)自動(dòng)駕駛的要求，為了實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的識(shí)別效果，每一類(lèi)攝像頭會(huì)搭載不同焦段2-3 只。L1 或2 級(jí)的車(chē)輛主要以安裝倒車(chē)或環(huán)視攝像頭為主，單車(chē)攝像頭數(shù)量約在3-5 顆左右；L3 級(jí)車(chē)輛還會(huì)安裝前視攝像頭，單車(chē)攝像頭數(shù)量約在8 顆左右；L4/5 級(jí)車(chē)輛基本會(huì)囊括各種類(lèi)型的攝像頭，單車(chē)攝像頭數(shù)量約在10-20 顆左右。
21Q1 中國(guó)乘用車(chē)攝像頭安裝量及單車(chē)平均安裝量
18-23 年全球汽車(chē)平均搭載攝像頭數(shù)量（顆）
2012-2025 年單車(chē)搭載攝像頭的個(gè)數(shù)變化情況
各類(lèi)型車(chē)載攝像頭快速上車(chē)，滲透率不斷提升。19-20 年我國(guó)后視攝像頭滲透率占比最高為50%，前視攝像頭滲透率30%、側(cè)視攝像頭滲透率22%，內(nèi)置攝像頭滲透率7%，仍然有很大的滲透空間。隨著IACC、HWA、HWP 等各類(lèi)高級(jí)ADAS 功能落地，各種攝像頭的需求量也在不斷上升，駕駛員注意力監(jiān)測(cè)需求上升，DMS 攝像頭也在快速上車(chē)。根據(jù)佐思汽研的數(shù)據(jù)，2021Q1 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)DMS 安裝量同比增長(zhǎng)554.5%，是各類(lèi)車(chē)載攝像頭中增速最快的，此外環(huán)視攝像頭同比增速120.8%，前視攝像頭同比增速103.0%，行車(chē)記錄儀同比增速102.2%，后視攝像頭同比增速60.6%，各類(lèi)車(chē)載攝像頭安裝量快速提升。
19-20 年各類(lèi)型車(chē)載攝像頭滲透率情況
21Q1 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)各類(lèi)攝像頭安裝量增速
EEA 架構(gòu)集中化，有望帶動(dòng)攝像頭成本下行
特斯拉剝離計(jì)算功能，攝像頭BOM 成本下降六成。以寶馬X5 采用的采孚三目前視攝像頭和特斯拉在Model 3 中所使用的三目前視攝像頭進(jìn)行成本比較。寶馬X5 中的采孚S-Cam4 三目前視攝像頭是由豪威（OmniVision）的CMOS 圖像傳感器實(shí)現(xiàn)圖像采集，Mobileye 的EyeQ4 實(shí)現(xiàn)視覺(jué)處理。而特斯拉在Model3 中所使用的三目前視攝像頭， 其攝像頭模塊是基于安森美（ OnSemiconductor）120 萬(wàn)像素的CMOS 圖像處理器，并沒(méi)有安裝計(jì)算功能模塊，圖像處理功能則由Autopilot 來(lái)實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)SystemPlus 測(cè)算，特斯拉Model 3 的三目前視攝像頭的BOM 成本65 美金左右，而采孚ZF S-Cam4 三目前視攝像頭的BOM 成本在165 美金左右，特斯拉在剝離了計(jì)算功能后，攝像頭BOM 成本下降了約六成。
特斯拉的三目前視攝像頭結(jié)構(gòu)拆解
采孚S-Cam4 三目前視攝像頭結(jié)構(gòu)拆解
EEA 架構(gòu)的集中化會(huì)促使算力集中化，進(jìn)而加速傳感器的硬件簡(jiǎn)化。以特斯拉為例，Model 3 的電子電氣架構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)中央架構(gòu)階段，由中央計(jì)算模塊（CCM）、左車(chē)身控制模塊（BCMLH）、右車(chē)身控制模塊（BCMRH）三個(gè)部分組成，特斯拉的準(zhǔn)中央E/E 架構(gòu)已帶來(lái)了線(xiàn)束革命，Model S/Model X 整車(chē)線(xiàn)束的長(zhǎng)度是3 公里，Model 3 整車(chē)線(xiàn)束的長(zhǎng)度縮短到了1.5 公里，Model Y 進(jìn)一步縮短到1 公里左右，特斯拉最終的計(jì)劃是將線(xiàn)束長(zhǎng)度縮短至100 米。整個(gè)架構(gòu)的不斷集中化，也帶動(dòng)了整個(gè)控制和算力的集中化，也避免了過(guò)往各ECU之間的算力冗余，進(jìn)一步簡(jiǎn)化邊緣端傳感器，從而帶動(dòng)邊緣段硬件成本的進(jìn)一步下探。
集中式的EEA 架構(gòu)
特斯拉Model 3 的電子電氣架構(gòu)
車(chē)內(nèi)感知需求不斷增加，DMS 有望成為標(biāo)配
駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DMS，Driver Monitor System）是指駕駛員行駛過(guò)程中，全天候監(jiān)測(cè)駕駛員的疲勞狀態(tài)、危險(xiǎn)駕駛行為的信息技術(shù)系統(tǒng)。在發(fā)現(xiàn)駕駛員出現(xiàn)疲勞、打哈欠、瞇眼睛及其他錯(cuò)誤駕駛狀態(tài)后，DMS 系統(tǒng)將會(huì)對(duì)此類(lèi)行為進(jìn)行及時(shí)的分析，并進(jìn)行語(yǔ)音燈光提示，起到警示駕駛員，糾正錯(cuò)誤駕駛行為的作用。DMS 一般分為主動(dòng)式DMS 和被動(dòng)式DMS。被動(dòng)式DMS 基于方向盤(pán)轉(zhuǎn)向和行駛軌跡特征來(lái)判斷駕駛員狀態(tài)。主動(dòng)式DMS 一般基于攝像頭和近紅外技術(shù)，從眼瞼閉合、眨眼、凝視方向、打哈欠和頭部運(yùn)動(dòng)等，檢測(cè)駕駛員狀態(tài)。
主動(dòng)DMS 系統(tǒng)從18 年開(kāi)始逐漸放量，21 年1-9 月DMS 銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)244%。自2006 年起，雷克薩斯LS 460 首次配備主動(dòng)DMS，隨著近年來(lái)一系列的安全事故大大提高了DMS 在自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)尤其是L2/L3 功能上的的重要性。從2018 年開(kāi)始，隨著L2 和L3 系統(tǒng)逐漸量產(chǎn)，主動(dòng)式DMS 系統(tǒng)開(kāi)始放量。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)， 2019 年在中國(guó)主動(dòng)DMS 系統(tǒng)的乘用車(chē)新車(chē)安裝量為1.02萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)174%。2021 年1-9 月中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)的DMS 系統(tǒng)銷(xiāo)量25.15萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)244%，其中合資占比6%，本土占比94%，排名靠前的品牌有長(zhǎng)安、小鵬、哈弗、寶馬、蔚來(lái)等。2021 年中國(guó)DMS 爆發(fā)增長(zhǎng)主要原因是本土品牌增加了裝配車(chē)型力度。2021 年新上市車(chē)型DMS 裝配量9.67 萬(wàn)輛，占整體裝配量比例38%。
主機(jī)廠對(duì)DMS 系統(tǒng)的采用歷程
大部分Tier1 已推出DMS 完整解決方案，包括法雷奧、博世、***、電裝、現(xiàn)代摩比斯、偉世通、維寧爾等。在中國(guó)企業(yè)中，百度、商湯科技、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤(rùn)等公司的DMS 產(chǎn)品也已落地在各個(gè)品牌車(chē)型上。
DMS 的核心功能是監(jiān)測(cè)駕駛員的疲勞和注意力分散程度。但是基于更多的傳感器，視覺(jué)+紅外攝像頭，甚至毫米波雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)更多的功能，譬如人臉識(shí)別、年齡性別估計(jì)、情緒估計(jì)、安全帶檢測(cè)、姿勢(shì)位置、遺忘檢測(cè)、座艙異常情況檢測(cè)、幼兒檢測(cè)等。通過(guò)人臉、性別和表情的識(shí)別, 實(shí)現(xiàn)身份認(rèn)證，以及更豐富的人車(chē)交互。目前DMS 的應(yīng)用僅停留在預(yù)警階段，而一旦與ADAS/AD 系統(tǒng)結(jié)合，還可以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化車(chē)身控制等功能。
海外Tier 1 方案商的DMS 產(chǎn)品對(duì)比
國(guó)內(nèi)部分DMS 系統(tǒng)供應(yīng)商產(chǎn)品對(duì)比
空間測(cè)算：預(yù)計(jì)到2025 年全球市場(chǎng)規(guī)模近1200 億元，CAGR 22%
隨著高階輔助駕駛功能滲透率的不斷提升，平均單車(chē)攝像頭的數(shù)量也在不斷提升。對(duì)于L2.5 和L3 級(jí)的單車(chē)而言，平均車(chē)載攝像頭有望從6-7 顆提升到2030年的10 顆。隨著ADAS 攝像頭和高清攝像頭的滲透率逐漸提升，將會(huì)帶動(dòng)單車(chē)攝像頭價(jià)值量的不斷提升。根據(jù)我們測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025 年全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1178 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率21.9%，全球車(chē)載攝像頭的搭載量有望突破2.45 億顆，復(fù)合增長(zhǎng)率19.2%。在中國(guó)市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)到2025 年，中國(guó)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到457 億元，車(chē)載攝像頭搭載量有望突破9600 萬(wàn)顆。
全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模（億元）
全球車(chē)載攝像頭搭載量（百萬(wàn)顆）
全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)空間測(cè)算
單車(chē)攝像頭數(shù)量持續(xù)增加，天花板不斷打開(kāi)
車(chē)載攝像頭是環(huán)境感知中最常見(jiàn)的傳感器之一。攝像頭的工作原理即目標(biāo)物體通過(guò)鏡頭生成光學(xué)圖像投射到圖像傳感器上，光信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)，再經(jīng)過(guò)A/D（模數(shù)轉(zhuǎn)換）后變?yōu)閿?shù)字圖像信號(hào)，最后送到DSP（數(shù)字信號(hào)處理芯片）中進(jìn)行加工處理，由DSP 將信號(hào)處理成特定格式的圖像傳輸?shù)斤@示屏上進(jìn)行顯示。視覺(jué)是人類(lèi)駕駛汽車(chē)獲取環(huán)境信息最主要的途徑，攝像頭獲取的信息更為直觀，更接近人類(lèi)的視覺(jué)，對(duì)于自動(dòng)駕駛汽車(chē)而言，攝像頭取代了人類(lèi)視覺(jué)，成為了汽車(chē)獲取外界信息的重要來(lái)源。
車(chē)載攝像頭的優(yōu)點(diǎn)十分明顯，成本低且技術(shù)成熟，采集信息的豐富度較高，最接近人類(lèi)視覺(jué)，但其缺點(diǎn)也十分顯著，攝像頭受光照、環(huán)境影響十分大，難以全天候工作，尤其是在黑夜、雨雪天、大霧等能見(jiàn)度不足的場(chǎng)景下，其識(shí)別效率大大降低，此外，車(chē)載攝像頭缺乏深度信息，三維空間感不足。
車(chē)載視像頭結(jié)構(gòu)組成
圖像傳感器成本占比超過(guò)五成，CMOS 為當(dāng)下主流選擇。車(chē)載攝像頭的硬件結(jié)構(gòu)包括光學(xué)鏡頭（光學(xué)鏡片、濾光片、保護(hù)膜）、圖像傳感器、圖像信號(hào)處理器（ISP）、串行器、連接器等器件。成本結(jié)構(gòu)成上，圖像傳感器成本占比最高，成本占比達(dá)到50%，CMOS 圖像傳感器具有讀取信息方式簡(jiǎn)單、輸出信息速率快、耗電少、集成度高、價(jià)格低等特點(diǎn)，成為目前目前主流的車(chē)載圖像傳感器。
車(chē)載鏡頭舜宇排名第一，聯(lián)創(chuàng)電子正在快速崛起。根據(jù)ICV*** 在2019 年的數(shù)據(jù)顯示，舜宇光學(xué)全球車(chē)載攝像頭出貨量第一，市占率超過(guò)30%，韓國(guó)世高光、日本關(guān)東辰美、日本富士占絕行業(yè)前四名，前四名市占率超過(guò)80%。國(guó)產(chǎn)方面，除舜宇之外，聯(lián)創(chuàng)電子是國(guó)內(nèi)唯二具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的廠商，目前已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、蔚來(lái)等產(chǎn)業(yè)鏈，正在快速崛起。
車(chē)載CIS 呈現(xiàn)寡頭格局，韋爾收購(gòu)豪威科技一躍成為行業(yè)第二。車(chē)載CIS（CMOS Image Sensor）是當(dāng)下主流的車(chē)載攝像頭圖像傳感器方案，其中安森美是絕對(duì)的車(chē)載CIS 龍頭，市占率超過(guò)六成，豪威科技位列第二，市占率約為20%，索尼和三星作為手機(jī)CIS 的龍頭，進(jìn)入車(chē)載市場(chǎng)較晚，正在快速切入。國(guó)產(chǎn)廠商方面，韋爾股份收購(gòu)豪威科技后，一躍成為車(chē)載CIS 龍頭，正在迅速崛起。
2019 年全球車(chē)載攝像頭鏡頭市場(chǎng)份額
2018 年全球車(chē)載CIS 傳感器市場(chǎng)份額
中游模組主要由海外公司主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)比例仍然較低。由于車(chē)規(guī)級(jí)攝像頭模組的安全性和穩(wěn)定性要求更高，模組封裝工藝更為復(fù)雜，在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，主要由海外公司占據(jù)主要市場(chǎng)份額，松下、法雷奧、富士通、***、麥格納等占據(jù)市場(chǎng)主要地位，國(guó)產(chǎn)方面，舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等為代表的攝像頭模組企業(yè)正在快速布局車(chē)載領(lǐng)域。
2019 年全球車(chē)載攝像頭模組市場(chǎng)份額
根據(jù)安裝位置劃分，車(chē)載攝像頭可以分為五大類(lèi)：內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前置攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等；根據(jù)結(jié)構(gòu)劃分，車(chē)載攝像頭可以分為單目攝像頭、雙目攝像頭、廣角攝像頭等。單目攝像頭和雙目攝像頭主要用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)的前視，視角一般為45 度左右，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)FCW、LDW、PCW、TSR、ACC 等功能，而廣角攝像頭則要用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)的后視（后視泊車(chē)輔助）、內(nèi)置（閉眼提醒、DMS）、側(cè)視（盲點(diǎn)檢測(cè)）、以及環(huán)視（全景泊車(chē)、LDW）等多個(gè)方位多種功能。
車(chē)載視像頭的類(lèi)型及其功能
各家整車(chē)廠新車(chē)型的攝像頭搭載數(shù)量持續(xù)上升。從各家最新發(fā)布的車(chē)型搭載方案來(lái)看，造車(chē)新勢(shì)力的單車(chē)搭載攝像頭數(shù)量平均已超過(guò)10 顆。2021 年最新發(fā)布的蔚來(lái)ET7 共搭載了11 顆攝像頭，小鵬計(jì)劃于2022 年量產(chǎn)的G9 車(chē)型預(yù)計(jì)將搭載12 顆攝像頭，極氪001 更是搭載了15 顆攝像頭，各家車(chē)企不斷增加前視、環(huán)視、后視和內(nèi)視等各方位的攝像頭，為了高階輔助駕駛的落地創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
各家車(chē)企的車(chē)載攝像頭搭載情況
特斯拉Model 3 的感知系統(tǒng)包括了8 個(gè)攝像頭+12 個(gè)超聲波雷達(dá)+1 個(gè)毫米波雷達(dá)。該感知系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)在250 米半徑內(nèi)提供360 度的視野，可以在一定距離內(nèi)探測(cè)軟硬物體，而且精度幾乎是以前系統(tǒng)的兩倍。包括1 個(gè)前視窄視野長(zhǎng)焦攝像頭（FOV 25 度、最大測(cè)距250 米），1 個(gè)前視主視野中焦攝像頭（FOV50 度、最大測(cè)距150 米），1 個(gè)前視寬視野廣角攝像頭（FOV 150 度、最大測(cè)距60 米），2 個(gè)側(cè)方前視攝像頭（最大測(cè)距80 米）、2 個(gè)側(cè)方后視攝像頭（最大測(cè)距100 米）和1 個(gè)后視攝像頭（最大測(cè)距50 米）。
Mobileye 的純攝像頭ADAS 解決方案包括了12 顆攝像頭的子系統(tǒng)。在CES 2020上，Mobileye 也發(fā)布12 個(gè)攝像頭組成的純攝像頭解決方案，包括2 顆前視攝像頭（FOV 120 度），一顆前視窄視野長(zhǎng)焦攝像頭（FOV 28 度），1 顆后視攝像頭（FOV 60 度），4 顆側(cè)視攝像頭（FOV 100 度），4 顆停車(chē)輔助攝像頭，1 顆DMS 內(nèi)視攝像頭。
單車(chē)搭載攝像頭數(shù)量持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到23 年有望超過(guò)平均每臺(tái)車(chē)3 顆。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2021Q1 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)車(chē)載攝像頭的總安裝量為922.3 萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)95.3%，2021Q1 單車(chē)的攝像頭安裝量從2020Q1 的1.559 顆提升至1.779 顆，市場(chǎng)對(duì)車(chē)載攝像頭的需求量持續(xù)增加。根據(jù)Yole 預(yù)測(cè)，2018 年全球汽車(chē)平均每臺(tái)搭載攝像頭的數(shù)量為1.7 顆，預(yù)計(jì)到2023 年有望增加單車(chē)3 顆左右，CAGR 達(dá)12%。而對(duì)于高端車(chē)的搭載情況，根據(jù)Yole 數(shù)據(jù)顯示，高端車(chē)型的單車(chē)攝像頭搭載數(shù)量從2014 年的5 顆提升到2020 年的8 顆，預(yù)計(jì)到2024年將超過(guò)11 顆。
此外，根據(jù)不同等級(jí)自動(dòng)駕駛的要求，為了實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的識(shí)別效果，每一類(lèi)攝像頭會(huì)搭載不同焦段2-3 只。L1 或2 級(jí)的車(chē)輛主要以安裝倒車(chē)或環(huán)視攝像頭為主，單車(chē)攝像頭數(shù)量約在3-5 顆左右；L3 級(jí)車(chē)輛還會(huì)安裝前視攝像頭，單車(chē)攝像頭數(shù)量約在8 顆左右；L4/5 級(jí)車(chē)輛基本會(huì)囊括各種類(lèi)型的攝像頭，單車(chē)攝像頭數(shù)量約在10-20 顆左右。
21Q1 中國(guó)乘用車(chē)攝像頭安裝量及單車(chē)平均安裝量
18-23 年全球汽車(chē)平均搭載攝像頭數(shù)量（顆）
2012-2025 年單車(chē)搭載攝像頭的個(gè)數(shù)變化情況
各類(lèi)型車(chē)載攝像頭快速上車(chē)，滲透率不斷提升。19-20 年我國(guó)后視攝像頭滲透率占比最高為50%，前視攝像頭滲透率30%、側(cè)視攝像頭滲透率22%，內(nèi)置攝像頭滲透率7%，仍然有很大的滲透空間。隨著IACC、HWA、HWP 等各類(lèi)高級(jí)ADAS 功能落地，各種攝像頭的需求量也在不斷上升，駕駛員注意力監(jiān)測(cè)需求上升，DMS 攝像頭也在快速上車(chē)。根據(jù)佐思汽研的數(shù)據(jù)，2021Q1 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)DMS 安裝量同比增長(zhǎng)554.5%，是各類(lèi)車(chē)載攝像頭中增速最快的，此外環(huán)視攝像頭同比增速120.8%，前視攝像頭同比增速103.0%，行車(chē)記錄儀同比增速102.2%，后視攝像頭同比增速60.6%，各類(lèi)車(chē)載攝像頭安裝量快速提升。
19-20 年各類(lèi)型車(chē)載攝像頭滲透率情況
21Q1 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)各類(lèi)攝像頭安裝量增速
EEA 架構(gòu)集中化，有望帶動(dòng)攝像頭成本下行
特斯拉剝離計(jì)算功能，攝像頭BOM 成本下降六成。以寶馬X5 采用的采孚三目前視攝像頭和特斯拉在Model 3 中所使用的三目前視攝像頭進(jìn)行成本比較。寶馬X5 中的采孚S-Cam4 三目前視攝像頭是由豪威（OmniVision）的CMOS 圖像傳感器實(shí)現(xiàn)圖像采集，Mobileye 的EyeQ4 實(shí)現(xiàn)視覺(jué)處理。而特斯拉在Model3 中所使用的三目前視攝像頭， 其攝像頭模塊是基于安森美（ OnSemiconductor）120 萬(wàn)像素的CMOS 圖像處理器，并沒(méi)有安裝計(jì)算功能模塊，圖像處理功能則由Autopilot 來(lái)實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)SystemPlus 測(cè)算，特斯拉Model 3 的三目前視攝像頭的BOM 成本65 美金左右，而采孚ZF S-Cam4 三目前視攝像頭的BOM 成本在165 美金左右，特斯拉在剝離了計(jì)算功能后，攝像頭BOM 成本下降了約六成。
特斯拉的三目前視攝像頭結(jié)構(gòu)拆解
采孚S-Cam4 三目前視攝像頭結(jié)構(gòu)拆解
EEA 架構(gòu)的集中化會(huì)促使算力集中化，進(jìn)而加速傳感器的硬件簡(jiǎn)化。以特斯拉為例，Model 3 的電子電氣架構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)中央架構(gòu)階段，由中央計(jì)算模塊（CCM）、左車(chē)身控制模塊（BCMLH）、右車(chē)身控制模塊（BCMRH）三個(gè)部分組成，特斯拉的準(zhǔn)中央E/E 架構(gòu)已帶來(lái)了線(xiàn)束革命，Model S/Model X 整車(chē)線(xiàn)束的長(zhǎng)度是3 公里，Model 3 整車(chē)線(xiàn)束的長(zhǎng)度縮短到了1.5 公里，Model Y 進(jìn)一步縮短到1 公里左右，特斯拉最終的計(jì)劃是將線(xiàn)束長(zhǎng)度縮短至100 米。整個(gè)架構(gòu)的不斷集中化，也帶動(dòng)了整個(gè)控制和算力的集中化，也避免了過(guò)往各ECU之間的算力冗余，進(jìn)一步簡(jiǎn)化邊緣端傳感器，從而帶動(dòng)邊緣段硬件成本的進(jìn)一步下探。
集中式的EEA 架構(gòu)
特斯拉Model 3 的電子電氣架構(gòu)
車(chē)內(nèi)感知需求不斷增加，DMS 有望成為標(biāo)配
駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DMS，Driver Monitor System）是指駕駛員行駛過(guò)程中，全天候監(jiān)測(cè)駕駛員的疲勞狀態(tài)、危險(xiǎn)駕駛行為的信息技術(shù)系統(tǒng)。在發(fā)現(xiàn)駕駛員出現(xiàn)疲勞、打哈欠、瞇眼睛及其他錯(cuò)誤駕駛狀態(tài)后，DMS 系統(tǒng)將會(huì)對(duì)此類(lèi)行為進(jìn)行及時(shí)的分析，并進(jìn)行語(yǔ)音燈光提示，起到警示駕駛員，糾正錯(cuò)誤駕駛行為的作用。DMS 一般分為主動(dòng)式DMS 和被動(dòng)式DMS。被動(dòng)式DMS 基于方向盤(pán)轉(zhuǎn)向和行駛軌跡特征來(lái)判斷駕駛員狀態(tài)。主動(dòng)式DMS 一般基于攝像頭和近紅外技術(shù)，從眼瞼閉合、眨眼、凝視方向、打哈欠和頭部運(yùn)動(dòng)等，檢測(cè)駕駛員狀態(tài)。
主動(dòng)DMS 系統(tǒng)從18 年開(kāi)始逐漸放量，21 年1-9 月DMS 銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)244%。自2006 年起，雷克薩斯LS 460 首次配備主動(dòng)DMS，隨著近年來(lái)一系列的安全事故大大提高了DMS 在自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)尤其是L2/L3 功能上的的重要性。從2018 年開(kāi)始，隨著L2 和L3 系統(tǒng)逐漸量產(chǎn)，主動(dòng)式DMS 系統(tǒng)開(kāi)始放量。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)， 2019 年在中國(guó)主動(dòng)DMS 系統(tǒng)的乘用車(chē)新車(chē)安裝量為1.02萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)174%。2021 年1-9 月中國(guó)乘用車(chē)新車(chē)的DMS 系統(tǒng)銷(xiāo)量25.15萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)244%，其中合資占比6%，本土占比94%，排名靠前的品牌有長(zhǎng)安、小鵬、哈弗、寶馬、蔚來(lái)等。2021 年中國(guó)DMS 爆發(fā)增長(zhǎng)主要原因是本土品牌增加了裝配車(chē)型力度。2021 年新上市車(chē)型DMS 裝配量9.67 萬(wàn)輛，占整體裝配量比例38%。
主機(jī)廠對(duì)DMS 系統(tǒng)的采用歷程
大部分Tier1 已推出DMS 完整解決方案，包括法雷奧、博世、***、電裝、現(xiàn)代摩比斯、偉世通、維寧爾等。在中國(guó)企業(yè)中，百度、商湯科技、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤(rùn)等公司的DMS 產(chǎn)品也已落地在各個(gè)品牌車(chē)型上。
DMS 的核心功能是監(jiān)測(cè)駕駛員的疲勞和注意力分散程度。但是基于更多的傳感器，視覺(jué)+紅外攝像頭，甚至毫米波雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)更多的功能，譬如人臉識(shí)別、年齡性別估計(jì)、情緒估計(jì)、安全帶檢測(cè)、姿勢(shì)位置、遺忘檢測(cè)、座艙異常情況檢測(cè)、幼兒檢測(cè)等。通過(guò)人臉、性別和表情的識(shí)別, 實(shí)現(xiàn)身份認(rèn)證，以及更豐富的人車(chē)交互。目前DMS 的應(yīng)用僅停留在預(yù)警階段，而一旦與ADAS/AD 系統(tǒng)結(jié)合，還可以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化車(chē)身控制等功能。
海外Tier 1 方案商的DMS 產(chǎn)品對(duì)比
國(guó)內(nèi)部分DMS 系統(tǒng)供應(yīng)商產(chǎn)品對(duì)比
空間測(cè)算：預(yù)計(jì)到2025 年全球市場(chǎng)規(guī)模近1200 億元，CAGR 22%
隨著高階輔助駕駛功能滲透率的不斷提升，平均單車(chē)攝像頭的數(shù)量也在不斷提升。對(duì)于L2.5 和L3 級(jí)的單車(chē)而言，平均車(chē)載攝像頭有望從6-7 顆提升到2030年的10 顆。隨著ADAS 攝像頭和高清攝像頭的滲透率逐漸提升，將會(huì)帶動(dòng)單車(chē)攝像頭價(jià)值量的不斷提升。根據(jù)我們測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025 年全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1178 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率21.9%，全球車(chē)載攝像頭的搭載量有望突破2.45 億顆，復(fù)合增長(zhǎng)率19.2%。在中國(guó)市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)到2025 年，中國(guó)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到457 億元，車(chē)載攝像頭搭載量有望突破9600 萬(wàn)顆。
全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模（億元）
全球車(chē)載攝像頭搭載量（百萬(wàn)顆）
全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)空間測(cè)算
編輯：黃飛
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