電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/章鷹）3月23日，英偉達(dá)迎來了高光時刻。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在GTC大會上，高調(diào)宣布最新Hopper架構(gòu)的H100GPU系列。這款號稱地表最強(qiáng)AI芯片，采用臺積電4納米工藝，CoWoS 2.5D晶圓級封裝，單芯片設(shè)計，集成多達(dá)800億個晶體管，號稱世界上最先進(jìn)的芯片。在性能方面，NVIDIA聲稱其 FP64、TF32、FP16 的計算能力是 A100 的 3 倍，而 FP8 的計算能力是 A100 的6倍。

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料制圖

NVDIA是外包芯片生產(chǎn)的最大買家之一，3月23日，NVDIA首席執(zhí)行官黃仁勛周三表示，將考慮利用英特爾的晶圓廠代工芯片。

圖：NVDIA首席執(zhí)行官 黃仁勛

今年，雖然英偉達(dá)以400 億美元收購了ARM失敗，但是在全球5G、AI、汽車和HPC高速增長的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動下，NVDIA在業(yè)界高速增長的趨勢不變。NVDIA在供應(yīng)鏈策略上有哪些轉(zhuǎn)變？砸重金下單臺積電后，為何還要找英特爾代工GPU等芯片產(chǎn)品？本文進(jìn)行詳細(xì)分析

GPU訂單供不應(yīng)求 英偉達(dá)爭奪多家晶圓代工廠化解供應(yīng)鏈風(fēng)險

2021年，對于NVIDIA 是忙碌的一年。近期，NVIDIA公布了截至 2021 年 1 月 31 日的第四季度創(chuàng)紀(jì)錄的收入，達(dá)到50 億美元，比去年同期增長 61%，NVIDIA游戲和數(shù)據(jù)中心平臺在本季度和年度實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的收入。其中，A100和GeForce RTX 30等GPU產(chǎn)品需求強(qiáng)勁。據(jù)國外分析公司JPR數(shù)據(jù)顯示，獨立GPU 方面，英偉達(dá)占據(jù)主導(dǎo)地位的市場份額為 83%， AMD 市場份額為17%。

黃仁勛公開表示，去年開始全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)能出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，每家公司都有自己的策略來爭取產(chǎn)能。

3月23日的GTC發(fā)布會上，我們看到NVDIA發(fā)布了H100GPU，DGXH100、GraceCPU超級芯片、為定制芯片集成開放的NVLink，CUDA-X等多個產(chǎn)品和AI框架、算法。黃仁勛指出，NVDIA的產(chǎn)品線已經(jīng)多元化，以繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、資料處理器（DPU）為主軸，芯片采用的制程包括16納米、12納米、8納米、7納米，之后采用了5納米和4納米等先進(jìn)制程，而且各種制程生產(chǎn)的芯片都已經(jīng)量產(chǎn)出貨。

圖：GraceCPU

隨著游戲玩家、加密礦工和其他客戶爭相搶購這些設(shè)備，對NVDIA的 GPU 的需求已經(jīng)超過了供應(yīng)。這種緊急需求交易已經(jīng)迫使零售價格上漲。GPU 短缺如此嚴(yán)重，買家正在為較舊的組件支付溢價，例如 NVDIA的 GeForce GTX 1080Ti，它可以處理高級游戲和圖形，并且價格高于2017 年發(fā)布時的價格。

黃仁勛還表示，去年所有生產(chǎn)鏈都出現(xiàn)材料價格上漲情況，但是NVDIA的產(chǎn)品價格沒有明顯變動，新產(chǎn)品仍維持原本價格，但是NVDIA維持較好的毛利率。芯片短缺問題預(yù)期會逐步得到緩解，但是新冠疫情等外部環(huán)境還存在變數(shù)，也對生產(chǎn)鏈造成明顯影響。NVDIA考慮維持多個晶圓代工的分散策略，除了與臺積電有深度合作，與三星晶圓代工合作生產(chǎn)芯片，未來不排除加入更多代工合作伙伴。

臺積電4納米訂單噴發(fā)！NVDIA選擇Intel，意欲壓制臺積電代工漲價

據(jù)臺灣媒體消息，臺積電全線產(chǎn)能滿載，5納米工藝供不應(yīng)求，據(jù)半導(dǎo)體業(yè)者表示，臺積電近期提升單月出貨量，逐步從現(xiàn)在的約12萬片，到第三季度將達(dá)到15萬片。這個投產(chǎn)量是1年前的3倍。除了蘋果、聯(lián)發(fā)科、高通與AMD等既有放量的5nm產(chǎn)品訂單外，4納米工藝已經(jīng)提前在2021年第3季度量產(chǎn)，現(xiàn)在全面放量，客戶包括高通、博通、聯(lián)發(fā)科、NVDIA，據(jù)悉回歸的NVDIA，預(yù)付款超過百億美元，以確保能在蘋果之外搶下足夠的產(chǎn)能。

早在2020年，NVDIA發(fā)布采用Ampere架構(gòu)的A100GPU，目標(biāo)鎖定高效能運算的數(shù)據(jù)中心市場，采用臺積電7nm工藝，但是針對電競玩家，數(shù)量龐大的RTX30系列采用三星的8納米工藝，在經(jīng)歷過三星代工芯片良率不符合期望后，NVDIA轉(zhuǎn)單臺積電。包括數(shù)據(jù)中心新一代Hopper架構(gòu)的H100采用臺積電4納米工藝，此外訂單量可觀的RTX40系列預(yù)計今年8月或9月上市，在獨立顯卡領(lǐng)域市場占有率達(dá)到7成的NVDIA將助推臺積電5nm工藝產(chǎn)能大增。

英特爾重返晶圓代工市場，IDM2.0戰(zhàn)略加速推進(jìn)，最近行動也頗受到業(yè)界關(guān)注。英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）去年3月宣布，該公司尋求建造新工廠，并為其他公司甚至是競爭對手代工芯片。英特爾正在籌劃幾個數(shù)十億美元的晶圓廠項目，希望在美國和歐洲建立新的制造中心。

基辛格周三在參加美國參議院聽證會后證實，英特爾正與英偉達(dá)進(jìn)行相關(guān)討論。他表示：“我們對英偉達(dá)考慮使用英特爾工廠代工芯片感到興奮，但目前還沒有具體的合作時間表。”目前英特爾的晶圓代工制程距離臺積電、三星還有差距。據(jù)悉，英特爾曾表示，高通和亞馬遜將成為其代工業(yè)務(wù)的客戶。

黃仁勛看好合作前景，但也有兩大顧慮：一、作為芯片代工運營商，英特爾要與臺積電和三星這兩家亞洲公司競爭，它需要的不僅僅是新建工廠，還必須從根本上改變其文化和運營模式；二、英特爾將需要學(xué)會調(diào)整自己以適應(yīng)客戶希望的方式運營。

而臺媒報道，半導(dǎo)體行業(yè)分析師陸行之指出，黃仁勛采用分散晶圓代工風(fēng)險，考慮和英特爾合作來壓制臺積電先進(jìn)制程漲價才是真的。

當(dāng)問及外界關(guān)心英偉達(dá)是否擔(dān)心與英特爾這樣的競爭對手合作，黃仁勛表示，英特爾知道我們的秘密已經(jīng)多年，信任同行伙伴并與之合作是關(guān)鍵。此外，英偉達(dá)大部分芯片都是由臺積電代工，而近年來，臺積電和AMD組成結(jié)盟關(guān)系，讓競爭對手英特爾、英偉達(dá)都感到壓力，為解決產(chǎn)能供給問題，兩者的合作也有適宜的條件。未來前景如何，我們將持續(xù)跟進(jìn)。