隨著協(xié)作機器人技術(shù)的持續(xù)進步及在下游市場的不斷滲透，中國協(xié)作機器人市場規(guī)模正穩(wěn)步擴大。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年中國協(xié)作機器人（含四軸）市場銷量為4.0萬臺，同比增長27.39%。

按細分產(chǎn)品來看，六軸協(xié)作機器人仍是協(xié)作機器人行業(yè)中的核心產(chǎn)品，銷量占比超八成以上。GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年中國六軸及以上協(xié)作機器人銷量為3.40萬臺，同比增長29.28%。2024年，中國四軸協(xié)作機器人市場銷量為0.60萬臺，同比增長17.65%，市場規(guī)模1.06億元，同比增長13.98%。

從市場規(guī)模來看，2024年中國六軸及以上協(xié)作機器人市場規(guī)模24.50億元。

從整體競爭態(tài)勢來看，2024年國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商市場占比進一步提升，國產(chǎn)替代趨勢鮮明，優(yōu)傲等外資廠商的市場份額進一步收縮。

GGII數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)六軸及以上協(xié)作機器人本體銷量市場份額由2023年的89.04%上升至2024年的90.25%，較2023年同比上升1.21個百分點。從整體市場格局來看，外資廠商市場份額正不斷縮小，進一步反映出本土品牌競爭力的不斷提升。

為把握協(xié)作機器人應(yīng)用發(fā)展趨勢，幫助協(xié)作機器人相關(guān)企業(yè)及投資機構(gòu)更好的了解當(dāng)前協(xié)作機器人行業(yè)的最新態(tài)勢，《2025年協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》應(yīng)運而生。值得一提的是，這已是GGII更新迭代的第九版協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書，也是GGII自2017年以來，連續(xù)9年發(fā)布協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書。

7月22-23日，由高工機器人、高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）主辦，天奇股份協(xié)辦，阿童木機器人、UQI優(yōu)奇及數(shù)十家機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)支持的“2025工業(yè)具身應(yīng)用峰會暨（第八屆）高工機器人集成商大會”在江蘇·無錫·明都大酒店隆重舉行。

大會同期，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）與步科股份、鑫精誠傳感器、華盛控科技、華途數(shù)控、里工實業(yè)、法奧機器人、遨博智能、藍點觸控等企業(yè)代表聯(lián)合編寫的《2025年協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》重磅發(fā)布。

從低端到高端

從工業(yè)到非工業(yè)

近年來，隨著力控技術(shù)和機器視覺技術(shù)的進步，大幅提升了協(xié)作機器人在各種復(fù)雜和精細作業(yè)場景中的作業(yè)能力。

一方面，國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商逐步擺脫傳統(tǒng)中低端市場的局限，開啟了向高端市場的突破之路。比亞迪、寧德時代等廠商開始批量導(dǎo)入?yún)f(xié)作機器人，協(xié)作機器人在工業(yè)領(lǐng)域的需求持續(xù)釋放。

當(dāng)前，法奧機器人的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于焊接、螺絲鎖付、上下料、搬運、碼垛、噴繪、涂膠等工業(yè)類應(yīng)用場景。其中，就焊接機器人出貨量看，GGII數(shù)據(jù)顯示，法奧機器人在2024年度“中國協(xié)作焊接機器人出貨量中位居TOP1。

里工實業(yè)推出的高侍智能上下料機器人是針對金屬加工上下料場景開發(fā)的無人值守機器人，能夠?qū)崿F(xiàn)自動上下料、工件翻轉(zhuǎn)、工件轉(zhuǎn)序等工作，滿足多品種、小批量的生產(chǎn)需求。

華盛控科技的協(xié)作機器人產(chǎn)品也已經(jīng)在上下料、噴涂、裝配、組裝、裝箱、碼垛等六大核心產(chǎn)業(yè)場景應(yīng)用。其中，從協(xié)作碼垛機器人市占有率看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國協(xié)作碼垛機器人市場中，華盛控科技銷量占比穩(wěn)居行業(yè)第一。

在技術(shù)迭代與場景落地的雙重共振下，中國協(xié)作機器人市場持續(xù)擴容。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國協(xié)作機器人在汽車及零部件、3C電子、食品包裝、機械加工等工業(yè)細分領(lǐng)域合計占比約59%。反映出制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型對柔性協(xié)作裝備的剛性需求。

另一方面，協(xié)作機器人在非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用亦不斷突破，國產(chǎn)廠商通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，不斷推動新產(chǎn)品、新方案的落地，協(xié)作機器人在醫(yī)療健康、教育、餐飲、新零售等非工業(yè)場景的需求增長顯著。

例如，遨博智能面對醫(yī)療健康和商業(yè)&服務(wù)領(lǐng)域分別推出了四合一AI智能理療機器人、AUBOS系列。

法奧機器人的機器人產(chǎn)品已應(yīng)用于咖啡奶茶、冰淇凌制作、移動充電等商用場景，醫(yī)療手術(shù)、康復(fù)理療等康養(yǎng)醫(yī)療場景，以及機器人智能教育、實驗研究等科研教育場景。

隨著入局者的持續(xù)增加，目前商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域已步入快速放量的成長階段。

從輕負載到大負載

早期的協(xié)作機器人市場中，3-7kg負載級別的產(chǎn)品占據(jù)主流，這類機器人可滿足大多數(shù)輕工制造、電子產(chǎn)品裝配、科研實驗等領(lǐng)域的基礎(chǔ)需求。

但隨著技術(shù)持續(xù)演進與下游應(yīng)用場景不斷拓寬，協(xié)作機器人行業(yè)加速發(fā)展，呈現(xiàn)出兩大顯著趨勢：一是負載能力持續(xù)突破；二是應(yīng)用場景愈發(fā)細分。其中，超大負載協(xié)作機器人在食品包裝、物流倉儲、新能源等下游領(lǐng)域的滲透速度明顯加快。

相較于傳統(tǒng)工業(yè)機器人，超大負載協(xié)作機器人在安全性、人機交互、易用性及靈活性上優(yōu)勢突出，競爭力更強。

以法奧機器人、遨博智能、華盛控科技、里工實業(yè)為代表的協(xié)作機器企業(yè)紛紛布局大負載產(chǎn)品，例如法奧機器人推出的FR30協(xié)作機器人，負載達30kg；遨博智能推出的AUBO-iS35協(xié)作機器人，負載達35kg；華盛控推出的節(jié)能型六軸多關(guān)節(jié)機器人負載達60kg；里工實業(yè)的高協(xié)協(xié)作機器人最高負載達40kg。

值得一提的是，在追求“大負載”的同時，協(xié)作機器人也越來越趨向“長臂展”。

華盛控科技負載為60kg的協(xié)作機器人臂展已延伸至1850mm（上代1700mm）；法奧機器人打造的3-30kg負載全覆蓋的協(xié)作機器人產(chǎn)品矩陣，其臂展范圍為622-1854mm。

當(dāng)前，隨著行業(yè)參與者不斷增加、產(chǎn)品負載能力持續(xù)突破，疊加下游細分場景需求的逐步釋放，超大負載協(xié)作機器人已進入快速放量階段?；诔杀緝?yōu)勢，其將在部分場景對多關(guān)節(jié)機器人形成替代。

產(chǎn)業(yè)鏈正迎來新一輪發(fā)展契機

隨著協(xié)作機器人行業(yè)的快速發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈已愈發(fā)完善，中國市場在這一進程中表現(xiàn)突出。從減速器、電機到機器人的控制系統(tǒng)，國產(chǎn)廠商的參與度逐年提高，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的影響力持續(xù)增強。

無框力矩電機

在無框力矩電機領(lǐng)域，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國無框力矩電機市場規(guī)模約為2.04億元，同比增長13.20%，其中協(xié)作機器人市場需求占比約為70%。預(yù)計到2028年市場規(guī)模將有望超過5.4億元（未將人形機器人市場計算在內(nèi)）。

以步科股份為代表的企業(yè)正在加大布局。步科于2016開始研發(fā)無框中空力矩電機，距今已有近10年的歷史，中間經(jīng)過多次迭代，已經(jīng)可以滿足3kg-30kg負載的無框力矩電機，所包含的外徑框號也滿足了25-160mm外徑的設(shè)計，扭矩范圍從0.11Nm-9.2Nm可選，多品種多衍生的產(chǎn)品系列可滿足多類應(yīng)用場景對尺寸與性能的不同需求。

當(dāng)前，步科股份現(xiàn)已發(fā)布基于第四代工藝的FMK系列無框力矩電機，不僅擴充了框號選擇，并且補足了在具身智能、協(xié)作機器人上需要大裂比大中空無框產(chǎn)品的應(yīng)用場景。

力傳感器

力傳感器在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)重要，目前，機器人行業(yè)使用最多的力傳感器主要包括關(guān)節(jié)扭矩傳感器和六維力傳感器，市場上的國內(nèi)玩家有鑫精誠傳感器、藍點觸控等。

鑫精誠傳感器主要聚焦于機器人高端測力/力矩傳感器，專注電阻應(yīng)變式、電容式、MEMS式和壓電式四種核心原理技術(shù)，形成了多維度、多層次的技術(shù)體系，構(gòu)建了覆蓋全尺寸（Ф9.5mm~Ф500mm）、全場景的產(chǎn)品矩陣。

通過對不同技術(shù)原理的深入研究與創(chuàng)新整合，鑫精誠傳感器能夠根據(jù)具體應(yīng)用場景及客戶需求，充分發(fā)揮各技術(shù)路線的獨特優(yōu)勢，為客戶提供定制化、最優(yōu)性能的解決方案。

例如，電阻應(yīng)變式六維力傳感器以其高精度和成熟工藝適用于傳統(tǒng)工業(yè)及協(xié)作機器人的場景；電容式六維力傳感器憑借其高靈敏度和抗干擾能力，在復(fù)雜環(huán)境下的應(yīng)用表現(xiàn)優(yōu)異；MEMS式六維力傳感器以高靈敏系數(shù)、易批量化生產(chǎn)的特點滿足了人形機器人等新興領(lǐng)域?qū)Ω咝阅?、低成本的需求；而壓電式六維力傳感器則以其快速響應(yīng)和動態(tài)特性優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于高頻動態(tài)力測量場景。

藍點觸控自主研發(fā)并量產(chǎn)人形機器人六維力傳感器、通用六維力傳感器、關(guān)節(jié)扭矩傳感器、拉壓力傳感器等核心產(chǎn)品，實現(xiàn)了100%技術(shù)自主可控，已廣泛應(yīng)用于人形機器人、新能源汽車、醫(yī)療健康及航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域。

例如，在人形機器人領(lǐng)域，藍點觸控推出的LA35傳感器采用緊湊型設(shè)計，適用于空間受限的應(yīng)用場景，如機器人手指、手腕或小型機械臂。LA77六維力傳感器具備更高的負載能力和更廣泛的應(yīng)用范圍，適用于機器人關(guān)節(jié)、足底等關(guān)鍵部位。LC系列扭矩傳感器設(shè)計緊湊，尺寸小，重量輕，能緊密配合機器人關(guān)節(jié)，實現(xiàn)力覺感知與控制，不增加關(guān)節(jié)尺寸和重量的同時，提升了機器人的性能。LD系列采用一體化緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計，支持深度定制，更加適合人形機器人的數(shù)據(jù)采集工作。

示教器

示教器作為人機交互的核心部件，無論是優(yōu)化工業(yè)機器人的編程效率、提高機床等自動化設(shè)備的操作精度，還是推動柔性生產(chǎn)線的快速部署，示教器均起到了重要作用。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國示教器市場規(guī)模約為8.66億元，預(yù)計到2028年，中國示教器市場規(guī)模將達到11.14億元。

市場上的代表玩家有華途數(shù)控。華途數(shù)控聚焦工業(yè)自動化核心智能部件、智能生產(chǎn)線、工廠數(shù)字化改造的軟硬件研發(fā)，自主打造數(shù)控機床編碼器、工業(yè)機器人便攜式示教器、電子加工行業(yè)智能生產(chǎn)線及智慧屏（MES顯示、數(shù)據(jù)采集分析、AI應(yīng)用）四大產(chǎn)品線，形成從關(guān)鍵功能部件到整線解決方案的技術(shù)閉環(huán)。

其中，華途數(shù)控的示教器產(chǎn)品已開發(fā)了Android、LINUX二次開發(fā)環(huán)境，可靈活定制按鍵等配件，并完成了國產(chǎn)芯片應(yīng)用批量驗證，擁有可靠的質(zhì)量保證，已批量應(yīng)用于國內(nèi)和國外工業(yè)機器人企業(yè)。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在技術(shù)上的創(chuàng)新突破，協(xié)作機器人將在穩(wěn)定性、負載、速度、精度持續(xù)提高，應(yīng)用場景向高難度、高附加值加速滲透，市場規(guī)模進一步擴大。

GGII預(yù)計，2025年中國協(xié)作機器人（含四軸）市場銷量將達到5.03萬臺，同比增長25.75%。預(yù)計至2028年，中國協(xié)作機器人銷量將接近12.4萬臺，市場規(guī)模將超過50億元。

分產(chǎn)品看，GGII預(yù)計，2025年，隨著3C電子行業(yè)的不斷復(fù)蘇，疊加AI、算力等需求催化，中國四軸協(xié)作機器人市場銷量有望迎來增長，預(yù)計銷量將達到0.68萬臺，同比增速超13%。預(yù)計至2028年，中國四軸協(xié)作機器人出貨量將接近1.3萬臺。

GGII預(yù)計，2028年中國六軸及以上協(xié)作機器人出貨量將超過11萬臺，市場規(guī)模將達到50億元。

出海潮蘊藏新機

協(xié)作機器人行業(yè)已經(jīng)進入到一個新的發(fā)展階段，行業(yè)開始從無序逐漸走向有序，對于新進廠商的門檻有所提高，預(yù)計未來幾年協(xié)作機器人廠商數(shù)量增幅將持續(xù)放緩，總體保持一個動態(tài)平衡的狀態(tài)。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，截至2024年末，全球協(xié)作機器人廠商數(shù)量約130家左右，隨著市場競爭的不斷深入，新進廠商明顯減少。

同時，行業(yè)洗牌也在加速進行中，國產(chǎn)廠商之間的價格戰(zhàn)漸成常態(tài)。GGII預(yù)計，未來幾年里，協(xié)作機器人的平均價格可能會以更快的速度下降。

在國內(nèi)市場日趨內(nèi)卷化的背景下，出海已成為大部分協(xié)作機器人廠商的共識。海外市場一般具備更高的付費能力，同時對于機器人品牌、本土化服務(wù)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面也有更高的要求，對于普遍增量不增收、增收不增利的國產(chǎn)機器人廠商而言，出海已經(jīng)成為愈加確定的必選項。

當(dāng)下，中國協(xié)作機器人企業(yè)出海已經(jīng)取得階段性的成果。隨著技術(shù)的不斷成熟與國際化步伐的加快，中國協(xié)作機器人廠商有望在全球舞臺上展現(xiàn)更強競爭力，實現(xiàn)更為穩(wěn)健且長遠的發(fā)展。