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TI/ADI/ST接連預(yù)警:汽車芯片市場仍不樂觀

Felix分析 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:吳子鵬 ? 2025-07-27 07:53 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文 / 吳子鵬)模擬芯片廣泛應(yīng)用于通信、汽車電子、工業(yè)控制、消費電子、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域,這些下游行業(yè)對經(jīng)濟和技術(shù)創(chuàng)新高度敏感,模擬芯片的需求變化能直接反映這些領(lǐng)域的景氣度。因此,透過模擬芯片大廠的財報,能夠很直觀地看清終端產(chǎn)業(yè)的走勢。

日前,德州儀器TI)公布了其第二季度財報。數(shù)據(jù)顯示,德州儀器 2025 年第二季度收入為 44.5 億美元,環(huán)比增長 9%,同比增長 16%;運營利潤 15.6 億美元,同比增長 25%。對于營業(yè)收入和利潤同比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長,德州儀器總裁兼首席執(zhí)行官 Haviv Ilan 表示,這得益于工業(yè)市場持續(xù)的廣泛復(fù)蘇。

工業(yè)、消費電子、通信設(shè)備周期性復(fù)蘇

半導(dǎo)體的周期性是指半導(dǎo)體行業(yè)在長期發(fā)展中呈現(xiàn)出的有規(guī)律的波動現(xiàn)象,通常表現(xiàn)為供需關(guān)系、價格、產(chǎn)能利用率和資本開支的循環(huán)變化。這種周期性由技術(shù)迭代、市場需求、資本投入和宏觀經(jīng)濟等多重因素驅(qū)動,周期長度一般為 3-5 年,但受技術(shù)節(jié)點或黑天鵝事件影響可能延長或縮短。

從德州儀器的財報數(shù)據(jù)來看,目前工業(yè)、消費電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域都已經(jīng)表現(xiàn)出周期性復(fù)蘇的特點。該公司第二季度的主要增長來自模擬芯片業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)的營收同比增長 18%,引領(lǐng)整體業(yè)務(wù)增長。

從具體的業(yè)務(wù)來看,除汽車行業(yè)外,德州儀器第二季度各核心終端市場均實現(xiàn)了收入的連續(xù)增長。其中,工業(yè)市場營收同比增長近 20%,個人電子產(chǎn)品營收同比增長約 25%,企業(yè)系統(tǒng)營收同比增長約 40%,通信設(shè)備營收同比增長超過 50%。

從德州儀器的角度來看,工業(yè)市場的復(fù)蘇勢頭明顯,第三季度的復(fù)蘇有望加速。目前,全球主要國家和地區(qū)的工業(yè)投資已經(jīng)進入了新一輪周期,以中國市場為例,中國人民銀行發(fā)布的 2025 年二季度金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告顯示,工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)行業(yè)中長期貸款保持較快增長。2025 年二季度末,本外幣工業(yè)中長期貸款余額 26.27 萬億元,同比增長 10.7%,增速比各項貸款高 3.9 個百分點,上半年增加 1.74 萬億元。其中,重工業(yè)中長期貸款余額 22.35 萬億元,同比增長 10.2%;輕工業(yè)中長期貸款余額 3.92 萬億元,同比增長 13.6%。

然而,汽車市場的周期大概比工業(yè)滯后一年。

多家大廠預(yù)警汽車市場仍不樂觀

汽車屬于大宗耐用消費品,其需求恢復(fù)高度依賴居民消費信心、可支配收入預(yù)期以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。不過,當(dāng)前的汽車產(chǎn)業(yè)也受到了地緣政治的影響,使得不同地區(qū)的芯片廠商對汽車市場的水溫感知并不相同。

從整體市場來看,標(biāo)準(zhǔn)普爾全球移動出行(S&P Global Mobility)給出了謹(jǐn)慎復(fù)蘇的預(yù)測,該機構(gòu)預(yù)計,2025 年全球新車銷量預(yù)計將同比增長 1.7%,達到 8960 萬輛;然而,全球輕型汽車產(chǎn)量將下降 0.4%,至 8870 萬輛。

從某種角度來看,市場的主要壓力或者說不確定性來自美國市場。首先,中國依然會是較為積極的汽車芯片市場,雖然總銷量可能只增長 3%,但中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2025 年 1 至 5 月,我國新能源汽車產(chǎn)銷快速增長,分別完成 569.9 萬輛和 560.8 萬輛,同比分別增長 45.2% 和 44%。新能源汽車單車芯片用量是傳統(tǒng)燃油車的數(shù)倍,這是積極的帶動因素。不過,德州儀器、ADI、意法半導(dǎo)體等國際大廠也需要面對中國汽車芯片自給率提升的問題,2024 年這一指標(biāo)已經(jīng)達到了約 15%-16%。

歐洲市場雖然銷量與 2024 年基本持平,但 2025 年第一季度歐洲市場的新能源滲透率也已經(jīng)達到 15%。而銷量增長同樣微乎其微,但電動化推進也不順利的美國車市就成為了不確定性因素。

同時,我們也需要注意到庫存問題。目前,汽車廠商的芯片庫存整體水平仍然偏高,雖然整體庫存相較于 2023-2024 年的高位已經(jīng)下降許多,但由于終端需求增長不明顯,汽車芯片庫存依然處于高水位。

當(dāng)前,主要的國際 IC 大廠基本都受累于汽車市場的不景氣。除了德州儀器,我們看一下 ADI,該公司 2025 會計年度第二季財報截至 2025 年 5 月 3 日,該季度 ADI 的業(yè)務(wù)增長了 22%,ADI 首席財務(wù)官 Richard Puccio 指出,第二季業(yè)績增長主要來自客戶因應(yīng)美國關(guān)稅提前啟動拉貨,但這股趨勢恐難以長期持續(xù),預(yù)估第三季車用營收可能出現(xiàn)環(huán)比下跌。

再看一下意法半導(dǎo)體(ST),該公司 2025 年第二季度營收為 27.6 億美元,環(huán)比實現(xiàn) 10% 的增長,同比下滑 14%。意法半導(dǎo)體的情況表明,汽車 MCU 需求確實未能如期反彈,目前仍處于量升價弱、庫存高企的低迷階段。短期來看,市場仍需經(jīng)歷庫存消化和產(chǎn)能調(diào)整;中長期則需關(guān)注新能源車滲透率提升、智能駕駛技術(shù)落地帶來的增量需求。

Gartner 預(yù)測,車用芯片庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)將在 2025 年二季度末接近歷史平均水平,下半年市場有望觸底回升。不過,更多分析人士認為,健康的庫存水平只是為后續(xù)的市場發(fā)展打下了一個好的基礎(chǔ),然而車用芯片爆發(fā)仍然需要一個更好的契機。

已經(jīng)有相關(guān)的多份分析報告指出,降低關(guān)稅影響,以及美聯(lián)儲降息將引領(lǐng)第一波汽車市場復(fù)蘇。2025 年 7 月,美聯(lián)儲維持基準(zhǔn)利率在 4.25%-4.5%,但市場預(yù)期年底前可能降息兩次,長期基準(zhǔn)利率可能在 3% 或者略高的水平,這有望帶動美國車市進入增長周期。

當(dāng)然,政策因素只是短暫的推動,長期增長還是要看技術(shù)升級。目前,中國市場新能源汽車滲透率已經(jīng)達到一個高水平,歐美市場電氣化升級將會是一個新的增長機遇。當(dāng)然,對于全球汽車產(chǎn)業(yè)而言,自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)的想象空間更大。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)預(yù)測,2025-2030 年全球汽車芯片市場將保持 11.5% 的復(fù)合增長率。新能源汽車滲透率的提升、智能座艙多屏聯(lián)動以及車路協(xié)同 V2X 技術(shù)的普及,將推動 AI 芯片、車規(guī)級 DDR 內(nèi)存等細分市場年均增長超 20%。

結(jié)語

模擬芯片產(chǎn)業(yè)的走勢正清晰折射出終端市場的分化態(tài)勢:工業(yè)、消費電子、通信等領(lǐng)域已顯現(xiàn)周期性復(fù)蘇活力,為行業(yè)注入增長動能,而汽車芯片市場仍處于調(diào)整期,庫存高企、區(qū)域需求分化及消費信心不足等因素交織,使其短期承壓明顯。不過,產(chǎn)業(yè)的周期性波動中亦蘊含著長期機遇 —— 隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提升、智能駕駛與車路協(xié)同等技術(shù)加速落地,汽車芯片市場的增長潛力正逐步積蓄。正如 SEMI 預(yù)測所揭示的,在技術(shù)迭代的驅(qū)動下,全球汽車芯片市場有望迎來持續(xù)增長,而企業(yè)能否在短期調(diào)整中夯實基礎(chǔ)、把握技術(shù)升級窗口,將成為其在新一輪產(chǎn)業(yè)周期中占據(jù)先機的關(guān)鍵。

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